- A AD Ports anunciou a compra de ativos da CLI, que operava terminais agrícolas no Porto de Santos (CLI Sul) e no Porto de Itaqui (MA), por US$ 4,1 bilhões, sendo US$ 500 milhões em equity e o restante em assunção de dívidas.
- A operação, a maior da história da AD Ports, contou com BTG Pactual e Machado Meyer como compradores; Citi, Pinheiro Neto e Lefosse representaram a CLI.
- Juntas, as duas unidades movimentaram mais de 17 milhões de toneladas de grãos e açúcar em 2025, o que corresponde a cerca de 10% de tudo o que o Brasil exportou no período.
- No último exercício, a CLI teve receita de R$ 1 bilhão, mas registrou prejuízo líquido de R$ 12 milhões.
- A compra faz parte de uma estratégia de segurança alimentar do Oriente Médio, que busca controlar infraestrutura de escoamento de grãos no maior exportador agrícola do mundo; a operação foi iniciada com a CLI em maio de 2025 e concluída no fim do ano passado.
A Abu Dhabi Ports (AD Ports) fechou a aquisição de terminais agrícolas operados pela CLI Sul (Santos) e pelo Porto de Itaqui (MA) por 4,1 bilhões de dólares. A operação consolida a maior compra da história do grupo.
Do total pago, 500 milhões de dólares correspondem ao equity, com o restante liberando a assunção de dívidas da CLI. A transação teve participação de BTG Pactual e Machado Meyer pela parte compradora, enquanto Citi, Pinheiro Neto e Lefosse atuaram pela CLI.
Detalhes da operação
A CLI administra dois terminais agrícolas: CLI Sul, em Santos, e outro em Itaqui. Em 2025, os ativos movimentaram mais de 17 milhões de toneladas de grãos e açúcar, representando cerca de 10% das exportações brasileiras no período.
A CLI registrou receita de aproximadamente R$ 1 bilhão no último exercício, mas apresentou prejuízo líquido de cerca de R$ 12 milhões. O processo de aquisição começou no início de 2025, com a CLI sob controle conjunto da IG4 (50%) e da australiana Macquarie.
AD Ports ingressou nas negociações no fim de 2024, com o objetivo de adquirir 100% da empresa, objetivo que se confirmou com a conclusão da compra. A estratégia da empresa árabe envolve fortalecer segurança alimentar no Oriente Médio por meio de controle de infraestrutura de escoamento de grãos.
Em 2022, a Abu Dhabi Ports já havia feito outra aquisição relevante, comprando a NoAtum, da Espanha, por US$ 645 milhões, em operação com racional semelhante de expansão internacional.
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