- A Intertek, empresa de ensaios e certificação listada no London Stock Exchange, disse estar “minded to recommend” a oferta de trezentos dólares? Wait: £60 por ação da EQT, caso haja uma oferta firme.
- O valor total da proposta é de £ 10,6 bilhões com dívida (ou £ 9,4 bilhões sem), superando as três abordagens anteriores de £ 58, £ 54 e £ 51 por ação.
- As ações da Intertek subiram quase 7%, chegando a £ 56,65 na manhã desta quarta-feira.
- A EQT é um private equity sueco criado em 1994 e pertence ao grupo Imperial Wallenberg; o investimento representa a expansão de seu portfólio ligado ao tema “More than capital”.
- O acordo depende de pré-condições, incluindo due diligence e aprovação de assembleia de acionistas, e a Intertek afirmou ter pausado temporariamente a avaliação estratégica junto com o review.
Intertek, grupo britânico de testes laboratoriais, indicou que está inclinada a aceitar a oferta de aquisição de EQT, firma de private equity controlada pela família Wallenberg, pelo valor de 10,6 bilhões de libras. A proposta é de 60 libras por ação, sujeita a oferta firme, com a operação incluindo dívida. A decisão acompanha três rejeições anteriores às propostas.
A recomendação depende de uma oferta formal e de condições de due diligence. O conselho da Intertek afirmou estar confiante na estratégia independente da empresa e no potencial de criação de valor apresentada na revisão estratégica em curso. O movimento acompanha pressões de investidores por mudanças na gestão e no controle.
A Intertek, com sede em Londres, iniciou a revisão do negócio há cerca de um mês. A transação prevista envolve a avaliação de uma possível separação entre a divisão de energia e infraestrutura e o negócio de testes de produtos, que apresentam receitas diferentes. O banco de investimentos responsável não foi divulgado.
A EQT, criada em 1994 como spin-off da Investor AB, é ligada à família Wallenberg, cujo império financeiro tem valor estimado em dezenas de bilhões de dólares. A proposta de EQT já levou a negociações com acionistas e recebeu atenção de fundos que acompanham o setor de certificação e inspeção.
Além do Intertek, outros componentes do FTSE 100 aceitaram acordos relevantes neste ano, como a seguradora Beazley e a gestora de ativos Schroders, reforçando o movimento de consolidação no mercado financeiro britânico.
O Lost Coast Collective, que detém 1,2% da Intertek e é gerido por Matt Peltz, enviou uma carta aos diretores da empresa ressaltando a percepção de que o mercado não acredita na capacidade de execução do time atual e sugeriu avançar com a proposta da EQT em boa fé para concluir a transação.
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