- Agibank protocolou IPO nos Estados Unidos para listagem na NYSE sob o código AGBK, com preço estimado por ação entre US$ 15 e US$ 18 e venda de 43.636.364 ações ordinárias Classe A.
- A operação pode movimentar entre US$ 655 milhões e US$ 786 milhões, podendo chegar a até US$ 900 milhões se o lote suplementar for integralmente exercido.
- Os acionistas atuais aportam suas participações na AGI, recebendo 39.057.977 novas ações ordinárias Classe A em troca, em uma relação de 1 ação do Agibank por 6,2 ações da AGI.
- Após o IPO, haverá duas classes de ações: Classe A (voto simples) e Classe B (dez votos por papel). As ações Classe B não serão listadas na bolsa.
- O fundador e controlador ficará com cerca de 92,4% do poder de voto, mesmo detendo 55% do capital. O Agibank passa a ser a principal subsidiária operacional do grupo no Brasil.
O Agibank protocolou nos Estados Unidos a abertura de capital (IPO) na NYSE, sob o código AGBK. A oferta pode movimentar entre US$ 655 milhões e US$ 786 milhões, podendo chegar a US$ 900 milhões se o lote suplementar for exercido.
A venda envolve 43.636.364 ações ordinárias Classe A. Bancos coordenadores poderão comprar até 6.545.455 ações adicionais por até 30 dias após o lançamento, ao preço do IPO, com recursos indo aos acionistas vendedores.
A operação reorganiza a estrutura societária do grupo. O capital do Agibank é hoje detido por Marciano Testa, Vinci Compass Investments, Lumina Capital Management e executivos da alta gestão por meio de um programa de parceria.
Como parte do processo, os acionistas aportam suas participações na AGI, que emitirá 39.057.977 novas ações Ordinárias Classe A, numa relação de troca de 1 A for 6,2 ações da AGI. A mudança transforma o Agibank na principal subsidiária operacional do grupo.
Com o IPO, o banco digital passará a ter duas classes de ações: Classe A e Classe B. Classe A vale um voto por ação; Classe B, com dez votos por papel, não será listada em bolsa e concentra o controle na mão do fundador.
Após a oferta, o fundador continuará com aproximadamente 92,4% do poder de voto, apesar de deter 55% do capital total. A governança, portanto, seguirá sob controle acionário substancial do grupo controlador.
No prospecto, o Agibank se posiciona como uma empresa em crescimento emergente. A NYSE classifica a companhia como “controlled company”, abrindo exceções a regras de governança para empresas com controle concentrado.
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