- SpaceX faz estreia na Nasdaq com código SPCX, após vender cerca de 555,6 milhões de ações a US$ 135 cada, levantando US$ 75 bilhões, maior IPO da história.
- A abertura de negociação pode ocorrer nesta sexta-feira por volta de US$ 175 por ação, cerca de 30% acima do preço do IPO, segundo relatos da imprensa.
- A empresa é avaliada em US$ 1,77 trilhão, tornando-se oitava maior do mundo em valor de mercado, à frente de Aramco e Tesla.
- A demanda de varejo para o IPO superou US$ 100 bilhões; bancos coordenadores avaliam a possibilidade de iniciar as negociações sem atender a parte da demanda de cerca de 10%.
- O acionista controlador, Elon Musk, detentor de cerca de 42% da SpaceX, pode tornar-se trilionário com o IPO, conforme estimativas de mercado; outros bilionários ligados à empresa também devem ver aumentos em seus patrimônios.
Ao vivo: SpaceX estreia na Nasdaq após capturar US$ 75 bilhões em IPO, o maior da história. A empresa abriu negociação nesta sexta, em Nova York, sob o código SPCX, com preço inicial confirmado em US$ 135 por ação. O IPO visa elevar a SpaceX a valor de mercado próximo a US$ 1,77 trilhão.
A operação foi anunciada após a definição do preço final, na véspera. Investidores de varejo e institucionais apresentaram demanda expressiva, apoiando a avaliação recorde da empresa. A estreia depende de até mesmo de ajustes na abertura por parte dos bancos coordenadores.
O portfólio de negócios da SpaceX envolve Starlink, IA e serviços de infraestrutura. A empresa divulgou que a oferta envolve cerca de 555,6 milhões de ações, com objetivo de levantar US$ 75 bilhões. O mercado endereçável total é estimado em US$ 28,5 trilhões.
Entre as informações pré-estreia, investidores institucionais como BlackRock teriam feito pedidos relevantes. A demanda aberta, segundo fontes, superou em muito o montante ofertado, reforçando a expectativa de abertura com alta considerável.
Os planos da empresa também geram debates regulatórios. Senadora Elizabeth Warren pediu adiamento do IPO, citando governança e proteção aos investidores. A crítica foca na concentração de poder de voto nas mãos de Elon Musk.
Em termos de resultados, a SpaceX registrou prejuízos líquidos no trimestre mais recente, com forte peso da parte de IA e da Starlink. A divisão de conectividade foi a única lucrativa entre as unidades da empresa.
Além do desempenho financeiro, o IPO pode impactar fortunas ligadas a SpaceX. Bilionários como Gwynne Shotwell, Bret Johnson e outros têm participação acionária que pode se valorizar com a abertura de capital.
As informações oficiais indicam que o débito público e o ambiente macro não foram citados como fatores decisivos para a operação. A presença de investidores globais mantém o foco no negócio de banda larga, IA e infraestrutura espacial.
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