- A SpaceX planeja protocolar o pedido de abertura de capital (IPO) na próxima quarta-feira, com marketing formal previsto para quatro de junho.
- A precificação da oferta está prevista para onze de junho, e a listagem das ações ficaria para doze de junho, na Nasdaq, sob o ticker SPCX.
- A operação pode levantar até setenta e cinco bilhões de dólares, com valor de mercado estimado acima de dois trilhões de dólares.
- O Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase e Morgan Stanley atuariam como coordenadores, entre outros bancos incluídos na operação.
- A SpaceX utiliza a receita principal de lançamentos e da Starlink, com a xAI, fruto da aquisição da empresa, contribuindo com parcela menor; projeções indicam quase vinte bilhões de dólares em 2026 para o segmento de lançamentos e Starlink, e menos de um bilhão para a xAI.
A SpaceX pretende protocolar o pedido público de abertura de capital ainda nesta quarta-feira, conforme fontes próximas ao assunto ouvidas pela Bloomberg News. A estratégia prevê iniciar o marketing formal em 4 de junho, com precificação em 11 de junho e listagem prevista para 12 de junho.
As informações indicam que o objetivo é captar até US$ 75 bilhões, com valor de mercado acima de US$ 2 trilhões, o que, se confirmado, marcaria o maior IPO da história. Detalhes de tamanho e cronograma podem sofrer alterações.
A empresa escolheu a Nasdaq para a operação, com ticker SPCX, conforme reportado pela Reuters, citando fontes não identificadas. A Nasdaq não comentou o assunto. A SpaceX não respondeu imediatamente a pedidos de comentário.
Estrutura e banca
A SpaceX selecionou o Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase e Morgan Stanley para funções de destaque no IPO, com outros bancos adicionados à lista. O plano envolve confidencialidade até o protocolo do pedido.
Contexto da empresa
A SpaceX atua em lançamentos de foguetes, satélites e IA, com Starlink operando a maior rede de satélites em órbita baixa. A aquisição da xAI em fevereiro adicionou um novo pilar de IA à carteira de negócios da empresa.
Perspectivas de receita
Os elementos de negócios principais respondem pela maior parte da receita, com projeção de quase US$ 20 bilhões em 2026 para lançamento e Starlink. A xAI deve gerar menos de US$ 1 bilhão no mesmo período, segundo a Bloomberg Intelligence.
Impacto no mercado
O anúncio reforça a aposta de investidores na visão integrada de exploração espacial e IA, sob a liderança de Elon Musk. A operação pode influenciar o ritmo de captação de recursos no setor de tecnologia e infraestrutura aeroespacial.
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