- SpaceX apresentou detalhes do IPO, informando que grande parte das ações será destinada a investidores de varejo e que 1.500 varejistas deverão participar de um evento em junho, após o roadshow.
- O roadshow deve começar na semana de 8 de junho, com apresentações a investidores pelos executivos e bancos envolvidos, para cerca de 125 analistas de 21 instituições.
- Em 11 de junho, haverá um grande evento voltado a 1.500 investidores de varejo, com participação internacional (Reino Unido, UE, Austrália, Canadá, Japão e Coreia do Sul).
- A oferta pode chegar a até US$ 75 bilhões, com avaliação da SpaceX em até US$ 1,75 trilhão; a Reuters já havia indicado uma reconfiguração para beneficiar o varejo.
- A coordenação está a cargo de Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup, JP Morgan e Goldman Sachs, com 16 bancos adicionais, incluindo BTG Pactual; o prospecto deve sair no fim de maio.
A SpaceX apresentou nesta semana detalhes da sua esperada oferta pública inicial (IPO) durante reunião com assessores financeiros. A empresa planeja destinar uma parcela expressiva das ações ao varejo, com um evento para 1.500 investidores em junho, após o roadshow.
Segundo fontes familiarizadas com o assunto, o diretor financeiro Bret Johnsen destacou que o varejo terá participação decisiva, maior do que em qualquer IPO anterior. A empresa reforça a intenção de reconhecer o apoio de pequenos investidores.
A operação envolve o maior IPO da história, com expectativa de levantar até US$ 75 bilhões e avaliação de até US$ 1,75 trilhão, conforme informações discutidas pela equipe de bancos coordenadores.
Detalhes do roadshow e da alocação
A SpaceX planeja iniciar o roadshow na semana de 8 de junho, com apresentações aos investidores conduzidas por executivos da empresa e equipes de bancos. Aproximadamente 125 analistas de 21 bancos participam dessas reuniões.
No dia 11 de junho ocorrerá o grande evento para varejo, com participação de investidores dos EUA e também de Reino Unido, União Europeia, Canadá, Japão, Coreia do Sul e Austrália. A proposta completa de alocação ainda será definida próximo ao lançamento.
Líderes de bancos como Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup, JP Morgan e Goldman Sachs atuam como coordenadores. Outros 16 bancos, incluindo o BTG Pactual, participam em canais institucionais, varejo e internacional.
A meta de valuations reflete fusão recente da SpaceX com a xAI, iniciada em fevereiro, que elevou a avaliação de mercado para cerca de US$ 1,75 trilhão. Em dezembro de 2025, a avaliação anterior girava em torno de US$ 800 bilhões.
A SpaceX não respondeu de imediato aos pedidos de comentário. O cenário traçado pela empresa sinaliza a busca por ampliar liquidez e base de acionistas, mantendo foco em investidores de varejo.
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