- A SpaceX trabalha com pelo menos 21 bancos em seu mega IPO, codinome Projeto Apex, formando um dos maiores grupos de subscrição dos últimos anos.
- A oferta pública de ações está prevista para junho e pode avaliar a empresa em US$ 1,75 trilhão.
- Os coordenadores principais são Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Bank of America e Citigroup; há outros 16 bancos com funções menores.
- A lista de bancos inclui Allen & Co, Barclays, BTG Pactual do Brasil, Deutsche Bank, ING Groep, Macquarie, Mizuho, Needham & Co, Raymond James, Royal Bank of Canada, Société Générale, Banco Santander, Stifel, UBS, Wells Fargo e William Blair.
- A SpaceX não comentou, e o plano pode sofrer alterações com a inclusão de outras instituições ao longo do processo.
A SpaceX reunirá pelo menos 21 bancos para a sua aguardada abertura de capital, batizada internamente de Projeto Apex. A operação está prevista para ocorrer em junho e deve valorizar a empresa de foguetes em cerca de US$ 1,75 trilhão, segundo fontes próximas ao tema.
Coordenadores principais da oferta devem ser Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Bank of America e Citigroup, responsáveis por liderar a operação. Outros 16 bancos atuariam em funções menores, ampliando a capacidade de distribuição.
Os bancos atuam junto a investidores institucionais, clientes de alta renda e varejo, com atuação em diferentes regiões geográficas, conforme a Reuters apurou. O plano pode sofrer alterações e mais instituições podem ser incluídas.
Participação dos bancos
- Allen & Co
- Barclays
- BTG Pactual do Brasil
- Deutshe Bank
- ING Groep
- Macquarie
- Mizuho
- Needham & Co
- Raymond James
- Royal Bank of Canada
- Société Générale
- Banco Santander
- Stifel
- UBS
- Wells Fargo
- William Blair
A SpaceX, sediada no Texas, não respondeu ao pedido de comentário. Bancos como Bank of America, Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JPMorgan, Mizuho, Santander e Wells Fargo também não se manifestaram. Os demais não responderam até o momento.
Contexto de mercado
Nos últimos anos, grandes consórcios de bancos têm se tornado comuns em estreias de grande porte. Em 2023, a ARM Holdings reuniu cerca de 30 bancos, e o Alibaba, em 2014, contou com um grupo de tamanho semelhante para sua IPO recorde. A operação da SpaceX ocorre em meio a esse movimento de coordenação ampliada no mercado de capitais.
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