- Agibank precificou o IPO em US$ 12 por ação, movimentando US$ 276 milhões com o lote adicional.
- A oferta envolve 20 milhões de ações ordinárias Classe A, com opção de compra de até 3 milhões de papéis adicionais em até 30 dias.
- O preço ficou no piso da faixa indicativa de US$ 12 a US$ 13, já que a faixa original foi reduzida e o tamanho da oferta também.
- Goldman Sachs, Morgan Stanley e Citigroup são coordenadores globais; o sindicato inclui Bradesco BBI, BTG Pactual, Itaú BBA, Santander, Societe Generale, XP, além de Oppenheimer e Susquehanna Financial Group.
- As ações começam a ser negociadas na Bolsa de Nova York sob o ticker AGBK nesta quarta-feira.
A fintech Agibank precificou nesta quarta-feira, 11, sua oferta pública inicial de ações nos EUA em US$ 12 por papel, elevando o montante total a US$ 276 milhões quando considerado o lote adicional. A operação envolve 20 milhões de ações ordinárias Classe A e uma opção de 30 dias para compra de até 3 milhões de papéis pelos coordenadores.
O preço ficou no piso da faixa indicativa de US$ 12 a US$ 13, que já havia sido reduzida da faixa original de US$ 15 a US$ 18. A instituição também reduziu o tamanho da oferta, conforme divulgado previamente.
Coordenação e participação do mercado
Goldman Sachs, Morgan Stanley e Citigroup atuam como coordenadores globais, com o sindicato incluindo Bradesco BBI, BTG Pactual, Itaú BBA, Santander, Societe Generale, XP, além de Oppenheimer & Susquehanna Financial Group.
Contexto e comparações no mercado
O IPO da Agibank ocorre após PicPay abrir capital na Nasdaq no mês anterior, marcando a primeira estreia de uma empresa brasileira na bolsa norte-americana em mais de quatro anos.
Início das negociações
As ações da Agibank começarão a ser negociadas na NYSE sob o código “AGBK” nesta quarta-feira, em meio a expectativa de demanda de investidores por crédito consignado.
Fonte: Forbes Brasil
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