- Agibank reduz em mais de cinquenta por cento a oferta de IPO nos Estados Unidos, de cerca de 43,6 milhões para 20 milhões de ações, com captação estimada caindo de até US$ 900 milhões para cerca de US$ 450 milhões.
- Goldman Sachs, Morgan Stanley e Citigroup aparecem como coordenadores globais; a operação será listada na Bolsa de Nova York com o código AGBK.
- Os recursos, segundo o anúncio, serão usados para propósitos corporativos gerais, com possível investimento em negócios, produtos, serviços ou tecnologias, ainda que não haja acordos de aquisições no momento.
- A reorganização envolve aportes de participações na AGI, resultando na emissão de 39.057.977 novas ações ordinárias Classe A, na troca de uma ação do Agibank por 6,2 ações da AGI, tornando o Agibank a principal subsidiary operacional no país.
- Após o IPO, haverá duas classes de ações, Classe A (um voto) e Classe B (dez votos); as ações Classe B não serão listadas, e o fundador controlador manterá cerca de 92,4% do poder de voto, com 55% do capital total.
A fintech Agibank reduziu em mais de 50% a sua oferta pública inicial nos EUA. A mudança foi comunicada nesta terça-feira e envolve a venda de 20 milhões de ações, ante 43,6 milhões divulgadas anteriormente. Goldman Sachs, Morgan Stanley e Citigroup atuam como coordenadores globais. A lista ocorrerá na NYSE sob o ticker AGBK.
Com a revisão, a captação esperada cai de cerca de US$ 900 milhões para aproximadamente US$ 450 milhões. A empresa afirma destinar os recursos a propósitos corporativos gerais, sem acordos ou compromissos formais de aquisições ou investimentos na etapa preliminar.
A reorganização societária envolve aportes de participações de acionistas-chave na AGI, a holding controladora. Em troca, a AGI emitirá 39.057.977 novas ações ordinárias Classe A, em troca de 6,2 ações da Agibank por cada ação da AGI. Essa operação transforma o Agibank na principal subsidiária do grupo no país.
Ao concluir o IPO, o banco digital passará a ter duas classes de ações, Classe A com voto simples e Classe B com voto majoritário. Cada ação Classe A dá um voto, enquanto a Classe B tem dez votos por papel. As ações Classe B não serão listadas, permanecendo com o fundador controlador.
Após a mudança, o fundador Marciano Testa manterá o controle, com participação relevante na estrutura de voto. Espera-se que ele detenha aproximadamente 92,4% do poder de voto, mesmo com about 55% do capital social total. A organização preserva o controle acionário do grupo.
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