- A Netflix refinanciou parte de seu empréstimo-ponte de US$ 59 bilhões, assegurando uma linha de crédito rotativo de US$ 5 bilhões e dois empréstimos a prazo de US$ 10 bilhões com pagamento diferido, mantendo cerca de US$ 34 bilhões da linha para sindicção.
- Os recursos serão usados para pagar a parte em dinheiro do negócio, taxas e despesas relacionadas, além de refinanciamento e propósitos corporativos.
- A Netflix venceu um leilão competitivo pelos ativos, superando uma oferta de US$ 108,4 bilhões em dinheiro da Paramount Skydance.
- O acordo, que envolve a HBO e a HBO Max, deve ser fechado após a Warner Bros Discovery desmembrar a unidade Global Networks no terceiro trimestre de 2026.
- A divisão anunciada pela Warner em 2025 prevê separar ativos de streaming/estúdio de redes legadas para destravar valor para os acionistas.
A Netflix refinanciou parte do seu empréstimo-ponte de 59 bilhões de dólares ligado à possível aquisição da Warner Bros Discovery. A operação inclui uma linha de crédito rotativo de 5 bilhões e dois empréstimos a prazo de 10 bilhões cada, com pagamento diferido. Cerca de 34 bilhões de dólares permanecem disponíveis para sindicância.
O objetivo é financiar a parte em dinheiro do negócio, taxas e despesas associadas, além de permitir refinanciamento e usos corporativos gerais. As autoridades regulatórias registraram o movimento nesta segunda-feira, em meio à concorrência da Paramount Skydance.
A Netflix venceu um leilão competitivo, superando ofertas rivais. A Paramount Skydance apresentou uma proposta de 108,4 bilhões de dólares em dinheiro, a um preço de 30 dólares por ação, para toda a Warner Bros Discovery. A Warner manteve apoio ao acordo com a Netflix, por benefícios estratégicos.
Contexto e desdobramentos
A Warner Bros Discovery planeja desmembrar Global Networks em 2026, separando streaming/estúdio de redes legadas. A meta é valorizar ativos e permitir estratégias centradas. O acordo envolve HBO e HBO Max, mantendo as expected condições de financiamento.
A transação começou em 2024 com a Netflix assegurando o empréstimo-ponte inicial de 59 bilhões de dólares, para assegurar a viabilidade da oferta. Empréstimos-ponte costumam virar dívidas de longo prazo, mais baratas, após a conclusão do negócio.
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