- A Raízen apresentou aos credores uma proposta final de reestruturação da dívida de R$ 65 bilhões.
- Detentores de títulos locais devem se reunir nesta quarta-feira, 3 de junho, para começar a avaliar o plano; a empresa tem até 8 de junho para fechar o acordo.
- A companhia espera que mais de 70% dos credores apoiem o plano, acima da maioria simples necessária.
- O acordo prevê a criação de um comitê de credores com cinco membros, a nomeação da diretora financeira Lorival Luz como diretora de reestruturação e a manutenção do atual conselho até o primeiro trimestre do próximo ano; Rubens Ometto poderia permanecer no grupo caso invista US$ 500 milhões.
- Conversas sobre a dívida também devem envolver credores offshore nos próximos dias.
A Raízen apresentou aos credores uma proposta final de reestruturação da dívida de 65 bilhões de reais. Detentores de títulos locais devem se reunir nesta quarta-feira (3) para iniciar a avaliação do plano. O acordo precisa ser fechado até 8 de junho.
A empresa visa um acordo extrajudicial para ajustar a dívida e retomar o ritmo de negociação com credores locais e offshore. Bancos e detentores offshore devem promover conversas nos próximos dias, conforme fontes ouvidas pela Bloomberg News.
O plano busca garantir apoio de mais de 70% dos credores, acima da maioria simples necessária para ratificar o acordo. A Raízen enfrenta pressão financeira após investimentos para expansão, com juros altos ampliando o peso da dívida.
Governança e estrutura
O texto propõe a criação de um comitê de credores com cinco membros. A diretora financeira, Lorival Luz, assumiria a função de diretora de reestruturação.
Mantém-se, inicialmente, o atual conselho de administração até o primeiro trimestre do próximo ano. Ainda, pode haver permanência do presidente Rubens Ometto caso haja aporte de US$ 500 milhões.
Um porta-voz de Ometto não comentou. A notícia de reestruturação foi destacada pela Bloomberg News.
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