- O conselho da Warner Bros. abriu espaço para uma nova rodada de negociações após a Paramount oferecer US$ 31 por ação, sugerindo potencial acordo superior ao da Netflix (US$ 27,75 por ação).
- A Paramount vem buscando adquirir a controladora da HBO e da CNN desde setembro, aumentando a oferta e ajustando os termos pedidos pelo conselho.
- A Warner Bros. manteve a recomendação pelo acordo com a Netflix e informou que os termos mais recentes da Paramount atingem o teto para novas negociações; a Netflix terá quatro dias úteis para responder se apoia a proposta revisada.
- A nova oferta da Paramount representa um incremento de US$ 1 por ação sobre a anterior de US$ 30, avaliando o negócio em cerca de US$ 108 bilhões com dívidas. A proposta da Netflix está estimada em US$ 82,7 bilhões nessa base.
- A proposta inclui uma taxa de tique-taque de US$ 0,25 por ação por trimestre se o negócio não for fechado até 30 de setembro, além de um pagamento de US$ 7 bilhões à Warner Bros. caso reguladores bloqueiem a venda.
A Warner Bros. informou que uma nova oferta de aquisição da Paramount Skydance pode superar a proposta da Netflix para comprar o estúdio e a operação da HBO. A avaliação aponta US$ 31 por ação, elevando o potencial acordo em relação aos US$ 27,75 da Netflix. A notícia aponta início de nova rodada de negociações.
O conselho da Warner abriu espaço para conversas após sete dias em que a Paramount recebeu autorização para retomar negociações. A Paramount busca controlar a HBO e a CNN desde setembro, ajustando termos e preço para atender aos sinais da Warner.
A proposta revisada da Paramount representa um incremento de US$ 1 por ação frente à oferta anterior de US$ 30, com base avaliada em US$ 108 bilhões, já com dívidas. A avaliação da Netflix fica em cerca de US$ 82,7 bilhões nessa métrica.
A Warner manterá sua recomendação pública de apoiar o acordo com a Netflix caso a operação seja mais vantajosa para seus investidores. A empresa indicou que a Netflix terá quatro dias úteis para responder.
A nova proposta envolve uma taxa de tique-taque de US$ 0,25 por ação por trimestre se o negócio não fechar até 30 de setembro, além de um pagamento de US$ 7 bilhões caso reguladores bloqueiem a venda.
David Ellison, CEO da Paramount, lançou uma oferta pública para ações da Warner Bros. em dezembro, após anunciar a aquisição da Paramount, que inclui CBS e MTV, por US$ 8 bilhões em agosto.
Estúdios como Paramount e Warner passaram a enfrentar pressão para se unirem, em meio à queda de receita de TV por assinatura e cinemas, com ajustes para tornar streaming mais lucrativo.
Alguns acionistas da Warner, como Pentwater Capital Management e Ancora Holdings, pressionaram publicamente pela retomada das negociações com a Paramount, diante do interesse de vários atores do setor.
Fonte: Bloomberg. Leia também sobre o setor de cinemas e o avanço da Netflix sobre estúdios de Hollywood em análises do veículo.
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