- O Kyber da Nvidia, rack que reúne 144 chips em um único servidor, foi adiado de 2027 para 2028 por falhas na fabricação da placa midplane, peça central com 78 camadas.
- A complexa arquitetura da midplane tornou difícil manter a integridade do sinal, energia e controle térmico na produção em escala.
- Como alternativa, a Nvidia tentou o NVL72x2 (dois racks da geração atual) e o NVL576 (oito racks conectados por fibra óptica), mas ambos enfrentaram rejeições de clientes e impactos operacionais.
- O atraso abre espaço para concorrentes como AMD e Google ganharem participação no mercado de hardware de IA, com grandes clientes de data centers reavaliando prazos e entregas.
- Apesar dos atrasos, a SemiAnalysis manteve projeção otimista para a receita de data centers da Nvidia no segundo semestre, ainda que as ações operassem em queda no pré-mercado.
O novo sistema de IA da Nvidia, chamado Kyber, teve seu cronograma adiado para 2028 devido a falhas na fabricação de uma peça-chave. O anúncio aparece após Jensen Huang apresentar o Kyber há cerca de três meses, exibindo um gabinete capaz de empilhar 144 chips em um único servidor.
O atraso envolve principalmente o midplane, uma placa de circuito impresso de 78 camadas que conecta todos os chips. A complexidade de fabricar essa peça em escala, mantendo integridade de sinal, energia e controle térmico, tem se mostrado maior do que o previsto pela Nvidia e seus fornecedores.
A gravidade do atraso é medida pelo abandono de alternativas que buscavam manter a escala prometida. O NVL72x2, que ligava dois racks da geração atual, foi descartado após reclamações de provedores de nuvem quanto ao formato e ao custo. Um sistema maior, o NVL576, também sofre possibilidade de atraso ou produção reduzida.
Impacto no mercado e na concorrência
Com o Kyber atrasado, AMD e Google ganham uma janela para competir no topo do mercado de hardware de IA. Grandes clientes de data center precisam decidir entre esperar pela nova geração ou firmar contrato com opções disponíveis no curto prazo.
O episódio provoca reflexão sobre limites físicos da fabricação de semicondutores, tema que o setor prefere evitar. A Nvidia vinha acelerando lançamentos de novas gerações de IA, e este atraso representa a primeira quebra no cronograma.
Perspectivas e leitura de cenário
Apesar do atraso, a SemiAnalysis mantém visão otimista sobre a receita de data centers da Nvidia no segundo semestre do ano fiscal, projetando crescimento de até 20% acima das expectativas. Em pré-mercado, às 8h07, as ações eram negociadas em queda de pouco menos de 2%.
A empresa não divulgou novas datas operacionais específicas para o Kyber ou seus componentes, mas segue trabalhando para validar a viabilidade da arquitetura Rubin Ultra e das opções de escala associadas. A expectativa de mercado permanece de continuidade na liderança de mercado, ainda que com ajustes de cronograma.
Entre na conversa da comunidade