- A Patria Investments Limited anunciou acordo para adquirir a WP Global Partners, empresa de soluções em private equity.
- O pagamento inicial será totalmente em dinheiro, correspondente a 1,7% dos ativos sob gestão geradores de taxas (FEAUM); há ainda um earn-out em dinheiro condicionado a metas de desempenho para 2029.
- A operação fortalece a presença da Patria na América do Norte e a capacidade de investir em private equity de middle market.
- A WP Global Partners tem mais de US$ 51 bilhões em ativos sob gestão.
- Com a conclusão da aquisição, o FEAUM da WP somaria US$ 1,8 bilhão, elevando o total da divisão Global Private Markets Solutions (GMPS) da Patria para mais de US$ 13,3 bilhões, em base pro forma.
Nesta segunda-feira, Patria Investments Limited, gestora global de ativos alternativos, anunciou a aquisição da WP Global Partners, especializada em soluções em private equity. O acordo prevê pagamento inicial em dinheiro correspondente a 1,7% dos ativos sob gestão geradores de taxas (FEAUM), com earn-out em dinheiro condicionado a metas de desempenho para 2029.
A transação amplia a presença da Patria na América do Norte e atende à demanda de investidores globais por exposição ao private equity de middle market, segundo comunicado da empresa. A aquisição integra operações já existentes e objetivos de diversificação regional.
Donald Phillips, chairman e CEO da WP Global Partners, destacou que a Patria se destacou pela cultura empreendedora, plataforma global e foco em private equity. A Patria afirma que a operação deve impactar positivamente os resultados recorrentes e o lucro distribuível já no primeiro ano.
Detalhes da Transação
O valor inicial é todo em dinheiro. Além disso, há uma parcela earn-out sujeita ao atingimento de metas de desempenho até 2029. A transação prevê a incorporação dos ativos da WP na base da Patria.
Impacto financeiro e operacional
Ao concluir a aquisição, os US$ 1,8 bilhão em FEAUM da WP elevarão o total da divisão Global Private Markets Solutions (GMPS) para mais de US$ 13,3 bilhões, em base pro forma. A Patria já gerencia mais de US$ 51 bilhões em ativos.
Marco D’Ippolito, managing partner da Patria, afirmou que o acordo amplia o universo de GPs no ecossistema e fortalece a oferta nos investimentos primários, secundários e co-investimentos em private equity no lower middle market dos EUA.
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