- Spire Healthcare recebeu uma proposta não vinculante de compra por £1 bilhão, a 250p por ação, de fundos geridos pela Toscafund Asset Management.
- O conselho da empresa concordou que a possível oferta em dinheiro seria, se apresentada uma proposta firme, recomendada unicamente aos acionistas.
- As ações da Spire subiram cerca de quarenta e sete pence, ajudando a capitalização de mercado para aproximadamente £892 milhões.
- A Toscafund é o segundo maior acionista da Spire; a abordagem ocorre após conversas com Bridgepoint e Triton terem sido encerradas.
- A Spire administra 38 hospitais privados e mais de 60 clínicas na Inglaterra, País de Gales e Escócia, com participação relevante de contratos com o NHS e crescimento de pacientes privados.
A gestora de ativos Toscafund apresentou uma proposta não vinculante de aquisição da Spire Healthcare, maior operadora privada de hospitais do Reino Unido, por £1 bilhão. A oferta é de 250p por ação e vem via fundos geridos pela Toscafund Asset Management. A proposta elevou as ações da Spire quase 50%.
A Spire informou que o conselho apoia a possível oferta em caso de um acordo firme, desde que seja apresentado. O movimento ocorre após a queda das negociações anteriores com Bridgepoint e Triton, que desistiu em março. A empresa divulgou uma revisão estratégica em 2023, mantendo conversas com potenciais compradores.
A Spire administra 38 hospitais privados e mais de 60 clínicas, com presença em Inglaterra, País de Gales e Escócia. Em 2025, atendeu 1,36 milhão de pacientes. Cerca de um terço da receita vem de serviços para o NHS, enquanto mais de 85% da encomenda NHS para o próximo ano já está acordada, conforme a empresa.
Situação atual
O 2º maior acionista da Spire é a Toscafund. O maior acionista é a Mediclinic, com pouco menos de 30% das ações. A Toscafund tem histórico de operações assertivas, incluindo a privatização da TalkTalk em 2020. A exigência regulatória britânica prevê que, até 11 de junho, a Toscafund anuncie uma intenção firme ou se afaste do processo.
Analistas apontam que, se a oferta de 250p for apresentada pela Toscafund, pode haver aprovação do negócio, dependendo das condições dos acionistas. Em 2021, a proposta de £1 bilhão da Ramsay Healthcare também foi de 250p por ação, mas foi rejeitada pelos acionistas.
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