- A Warner Bros. Discovery avalia reabrir negociações com a Paramount Skydance para uma possível venda, após receber a oferta hostil mais recente, o que pode desencadear nova disputa com a Netflix.
- O conselho ainda não decidiu como responder e continua vinculado a um acordo com a Netflix.
- A Paramount apresentou termos alterados, incluindo cobertura de taxa de rescisão de US$ 2,8 bilhões e apoio ao refinanciamento da dívida da Warner Bros., além de compensar acionistas se o acordo não fechar até 31 de dezembro.
- O conselho reconhece que a oferta da Paramount pode levar a um acordo melhor ou fazer a Netflix aumentar sua oferta, mas a Warner Bros. também enfrenta pressão de acionistas para negociar.
- A Warner Bros. negocia a possível venda de seu estúdio e do HBO Max à Netflix por US$ 27,75 por ação, enquanto a Paramount busca apoio regulatório e de acionistas para aprovar sua proposta.
A Warner Bros. Discovery avalia reabrir negociações com a Paramount Skydance para uma possível venda, após receber a oferta hostil mais recente do rival de Hollywood, segundo fontes próximas ao assunto.
Os membros do conselho avaliam se a Paramount pode oferecer um caminho para um acordo superior, o que poderia desencadear uma segunda rodada de lances com a Netflix. O conselho ainda não decidiu como responder, mantendo um acordo vinculativo com a Netflix.
A Paramount apresentou termos alterados na semana passada, incluindo cobertura de uma taxa de rescisão de 2,8 bilhões de dólares se a Warner desistir do acordo, além de apoiar refinanciamento da dívida da Warner. Também indicou compensação aos acionistas se o acordo não for fechado até 31 de dezembro.
A Warner mantém preocupações com relação à oferta da Paramount, mas a possibilidade de um acordo superior ou de nova pressão da Netflix é considerada pelo board. A empresa enfrenta pressão de acionistas para negociar com a Paramount.
A Warner mantém acordo para vender o estúdio homônimo e o HBO Max para a Netflix, num negócio avaliado em 27,75 dólares por ação. A empresa avança com votação de acionistas sobre o acordo com a Netflix.
A Paramount, proprietária da CBS e da MTV, vem buscando apoio direto aos acionistas da Warner e pressionando reguladores para aprovar seu acordo, enquanto a Netflix sinaliza disponibilidade para aumentar a oferta. As ações da Netflix caíram mais de 40% desde o pico de 2024 frente às preocupações com o negócio.
A liderança da Paramount sugere que a oferta atual não é a última, e a Netflix indicou possível incremento na proposta aos acionistas. Ambos os lados buscam evitar custos excessivos durante as negociações.
Caso a Warner decida reativar negociações com a Paramount, deverá primeiro notificar a Netflix. A Warner tentará que a Paramount eleve o valor acima de 30 dólares por ação; se for superada, a Netflix pode igualar a oferta.
A Paramount iniciou a corrida para adquirir a Warner no ano passado com uma oferta não solicitada, aumentando o preço várias vezes até perder para a Netflix. Reguladores e acionistas têm sido alvo de campanha de ambas as partes.
Diversos acionistas da Warner expressaram apoio à negociação com a Paramount, mas a última contagem mostrou apenas 42,3 milhões de ações oferecidas à Paramount, pouco abaixo de 2% do total em circulação.
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