- A Nuveen anunciou a compra da Schroders em negócio de £9,9 bilhões (US$ 13,5 bilhões), criando uma gestora com quase US$ 2,5 trilhões em ativos.
- Cada acionista da Schroders receberá 612 pence no total, incluindo 590 pence em dinheiro e 22 pence de dividendo, com prêmio de 29% sobre o fechamento de quarta-feira.
- A Schroders manterá a marca e Londres será o principal escritório fora dos EUA, com cerca de 3.100 funcionários; o CEO Richard Oldfield continuará no cargo.
- O plano de integração prevê 12 a 18 meses, mantendo a Schroders como unidade autônoma por pelo menos um ano.
- A transação é financiada com caixa existente e linha de crédito de £ 3,1 bilhões do BNP Paribas; o negócio amplifica escala diante de pressões de custos e consolidação do setor.
A Nuveen anunciou a aquisição da Schroders em um negócio avaliado em £9,9 bilhões (US$ 13,5 bilhões), com o objetivo de criar uma das maiores gestoras de ativos do mundo, com quase US$ 2,5 trilhões em ativos.
Segundo os termos, cada acionista da Schroders receberá 612 pence por ação, sendo 590 pence em dinheiro e 22 pence via dividendo. O prêmio sobre o fechamento de quarta-feira foi de 29%.
A transação encerra mais de dois séculos de independência da Schroders, a maior gestora autônoma do Reino Unido. A marca será mantida e Londres permanecerá como sede fora dos EUA, com o maior escritório do grupo, em torno de 3.100 funcionários.
Richard Oldfield, CEO da Schroders, permanecerá no cargo e ingressará à equipe de gestão da Nuveen. A combinação cria uma estrutura com escala para competir com gigantes como Capital Group, BlackRock e outros no segmento.
A Nuveen financia a operação com caixa existente e uma linha de crédito de £ 3,1 bilhões do BNP Paribas. A conclusão está prevista para o quarto trimestre deste ano.
Plano de integração
Um plano detalhado será desenvolvido em 12 a 18 meses, durante os quais a Schroders atuará como unidade autônoma sob a gestão atual da empresa. A integração manterá a continuidade operacional para clientes e funcionários.
Cerca de 17% dos ativos combinados ficarão em mercados privados, com 30% em ações e 25% em renda fixa. Mais da metade do total está nas Américas, com 31% na região EMEA e 12% na Ásia.
Os mercados privados formarão uma plataforma de mais de US$ 414 bilhões em ativos, uma das maiores do setor. O acordo também prevê parcerias com seguradoras e expansão de canais de patrimônio.
A Schroders enfrentava pressões de custos e crescimento orgânico mais lento, e o negócio tem sido alvo de debates sobre fusões no setor de gestão de ativos europeu. A aquisição amplia a escala para enfrentar esse cenário.
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