- Detentores de títulos globais da Raízen estão próximos de contratar a Moelis como assessor financeiro, segundo pessoas familiarizadas com o assunto.
- A Raízen também contratou a White & Case para assessoria jurídica, de acordo com fontes ouvidas pela Bloomberg News.
- A empresa busca entre 20 e 25 bilhões de reais em capital para fortalecer liquidez e reequilibrar as finanças; negociações seguem sem resultado.
- Títulos em dólar da Raízen com vencimento em 2037 caíram cerca de 40 centavos de dólar desde o início da semana anterior, com rendimento em torno de 20%.
- S&P rebaixou a classificação da Raízen de grau de investimento para grau especulativo; Fitch também realizou rebaixamentos, e Moody’s já classificava a empresa como especulativa desde o fim de 2025.
Os detentores de títulos globais da Raízen estão próximos de contratar a Moelis como assessor financeiro, diante do aumento das dificuldades financeiras da empresa. A informação foi divulgada por fontes ouvidas pela Bloomberg News, que pediu anonimato.
Ainda não houve assinatura de contrato. A Moelis não se posicionou sobre o assunto. Além disso, a Raízen contratou a White & Case para assessoria jurídica, segundo as mesmas fontes.
A Raízen, controlada por Cosan e Shell, enfrenta خوردer altas taxas de juros, safras abaixo do esperado e investimentos ambiciosos sem retorno significativo. A companhia projeta necessidade de capital entre 20 e 25 bilhões de reais, conforme avaliação do UBS BB Investment Bank no fim do ano passado.
As negociações para captar recursos seguem sem resultados, o que levou à venda de títulos da empresa. A Raízen avaliou cenários, incluindo desconto no valor da dívida, como parte de uma reestruturação, segundo a Bloomberg News.
Na manhã de segunda-feira, a Raízen informou que contratou assessores para avaliar opções de fortalecimento de liquidez e reequilíbrio financeiro, enquanto seus títulos caíram.
Títulos em dólar da empresa com vencimento em 2037 tiveram queda de cerca de 40 centavos desde o começo da semana passada, com rendimento próximo a 20%.
A Raízen já teve a classificação de investimento especulativo rebaixada pela S&P no início desta semana, em um dos maiores cortes para uma empresa brasileira. A Fitch também rebaixou a nota em cinco níveis, e informou novo recorte horas depois. A Moody’s já classificava a Raízen como especulativa desde o fim de 2025.
Mercado de crédito e impactos
Fontes descrevem um quadro de deterioração de confiança entre credores e a gestão, com pressão para acelerar medidas de melhoria de liquidez. A contratação de assessoria financeira e jurídica sinaliza tentativa de reorganização sem fechar a porta para novas estruturas de capital. A Bloomberg News manteve o acompanhamento das etapas do processo.
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