- A Agibank reduziu a faixa de preço e diminuiu pela metade o tamanho da sua oferta pública inicial nos Estados Unidos, passando a oferecer 20 milhões de ações por US$ 12 a US$ 13 cada, em comparação com 43,6 milhões de ações por US$ 15 a US$ 18 cada.
- A mudança ocorreu poucas horas antes da venda, com a oferta ainda em processo de subscrição e pedidos concentrados na extremidade inferior da faixa original.
- O preço da IPO deve ser fixado nesta terça-feira, após o fechamento dos mercados dos Estados Unidos.
- A decisão ocorre em meio à queda recente das ações da PicPay, que caíram quase 20% desde o seu IPO no fim de janeiro.
- A Agibank tem 6,4 milhões de clientes ativos e foi avaliada em R$ 9,3 bilhões em financiamento realizado em dezembro de 2024; lucrou R$ 1,1 bilhão nos 12 meses encerrados em setembro, com retorno sobre patrimônio líquido de 40,9%.
O Agibank reduziu a faixa de preço e o tamanho da sua oferta pública inicial (IPO) nos Estados Unidos, poucos dias antes da abertura de mercado. A fintech passa a oferecer 20 milhões de ações por US$ 12 a US$ 13 cada, ante a faixa anterior de US$ 15 a US$ 18. A fixação do preço deve ocorrer nesta terça-feira.
A operação ficou menor e mais barata do que o previamente planejado, com demanda de investidores institucionais ainda sensível ao preço. Segundo fontes, a oferta foi subscrita em excesso, mas com pedidos concentrados na extremidade inferior da faixa original.
Detalhes da oferta
A redução ocorre em meio à desvalorização recente das ações do PicPay, IPO no fim de janeiro que registrou queda próxima de 20%. No Brasil, o Agibank tem 6,4 milhões de clientes ativos e foi avaliado em R$ 9,3 bilhões em dezembro de 2024.
O banco digital tem lucro líquido de R$ 1,1 bilhão nos 12 meses encerrados em setembro, com retorno sobre patrimônio (ROE) de cerca de 41%. A data de emissão e outras condições permanecem sujeitas a ajustes finais.
A operação de listing no mercado norte-americano foi anunciada anteriormente como uma estratégia para captar até US$ 1 bilhão, conforme reportagens de mercado. A agenda de precificação ocorre após o fechamento dos pregões nos EUA.
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