- NatWest concordou em comprar a Evelyn Partners por £2,7 bilhões, em uma aquisição reconhecida como a maior da instituição desde o resgate de 2008.
- A operação, que colocou cerca de 2.400 funcionários da Evelyn Partners sob o guarda‑chuva do NatWest, superou a proposta da Barclays.
- Evelyn Partners administra cerca de £69 bilhões em ativos de clientes e atua na gestão patrimonial e planejamento financeiro no Reino Unido e na Irlanda.
- A venda foi oferecida pelos proprietários de private equity Permira e Warburg Pincus, após a Evelyn Partners ter vendido parte de seus serviços profissionais à Apax Partners no ano passado.
- O NatWest planeja usar a aquisição para ampliar o segmento de gestão de fortunas e anunciou ainda um programa de recompra de ações de £750 milhões; as ações da empresa caíram mais de 5% no início do pregão.
NatWest fechou um acordo de £2,7 bilhões para comprar Evelyn Partners, uma das maiores gestoras de patrimônio do Reino Unido. A transação, anunciada nesta segunda-feira, marca a maior aquisição do banco desde o resgate financeiro de 2008.
A Evelyn Partners, antiga Tilney Smith & Williamson, administra cerca de £69 bilhões em ativos de clientes e atua em planejamento financeiro e gestão de fortunas no Reino Unido e na Irlanda. A empresa estava à venda após seus proprietários de private equity, Permira e Warburg Pincus, buscarem comprador no ano passado.
A operação foi vencedora sobre a concorrente Barclays, segundo reportou a Sky News. A conclusão envolve aproximadamente 2.400 colaboradores da Evelyn Partners, que passam a integrar o grupo NatWest.
Contexto estratégico
Paul Thwaite, CEO do NatWest, lidera a expansão para setores mais lucrativos como gestão de fortunas e private banking. O plano de integração inclui ampliar serviços de planejamento financeiro e investimentos para mais famílias no país.
O negócio ocorre após o banco retornar à propriedade total privada em 2024, 17 anos após o resgate de £45 bilhões na crise financeira. A transação é parte de uma agenda de crescimento diversificado do banco, já que já realizou aquisições recentes no segmento bancário de varejo e de hipotecas.
Além da aquisição, o NatWest anunciou recompra de ações de £750 milhões aos acionistas. A reação inicial no mercado foi de queda, com as ações recuando mais de 5% na abertura, entre as maiores quedas do FTSE 100.
FONTES: anúncio oficial do NatWest e reportagens reproduzidas pela imprensa.
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