- Movida levantou R$ 3,5 bilhões em captações no início deste ano para enfrentar vencimentos de 2026, estimados em R$ 2,5 bilhões.
- O pacote inclui a participação do International Finance Corporation (IFC), braço do Banco Mundial, no valor de US$ 235 milhões (cerca de R$ 1,3 bilhão).
- O financiamento envolve recursos próprios do IFC e bancos internacionais que passam a manter relacionamento com a locadora de veículos.
- O IFC terá metas até 2033, incluindo redução de 20% nas emissões de gases poluentes da frota; a auditoria é feita pela própria instituição.
- A Movida afirma que as captações cobrem 100% dos vencimentos de 2026 e visam melhorar o perfil da dívida, reduzir o custo médio e ampliar o prazo médio.
Movida levanta R$ 3,5 bilhões em captações no início deste ano, para assegurar vencimentos de 2026 estimados em cerca de R$ 2,5 bilhões. A operação reforça o caixa da locadora de veículos e reduz a necessidade de refinanciamento imediato.
O pacote inclui a participação do IFC, braço de investimento do Banco Mundial, no valor de US$ 235 milhões, equivalente a aproximadamente R$ 1,3 bilhão. Os recursos são oriundos de fontes próprias do IFC e de bancos internacionais.
Segundo comunicado ao mercado, o IFC atua com foco em ESG e pode atrair outros bancos para a operação. O financiamento é de longo prazo e envolve metas a serem cumpridas até 2033, incluindo redução de 20% das emissões da frota da Movida. A auditoria fica a cargo do IFC.
A Movida afirma que 100% dos vencimentos de 2026 já estão cobertos pelas captações anunciadas. A gestão ressalta que os recursos fortalecem o balanço, ampliam o prazo médio e reduzem o custo médio da dívida, além de eliminar a necessidade de refinanciamento para 2026.
Estrutura e impacto
- O financiamento demonstra acesso a fontes diversificadas de funding e de longo prazo.
- A companhia aponta ganhos de fluxo de caixa com o objetivo de sustentar o crescimento.
- A Movida pretende manter atuação estável enquanto negocia as exigências de sustentabilidade.
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