- A Beazley, companhia britânica de seguros especializados em cyber, arte e iates de luxo, concordou com a aquisição pela Zurich por 8 bilhões de libras.
- A oferta mira um prêmio de cerca de 60% sobre o preço de fechamento das ações em 16 de janeiro, com até 13,35 libras por ação (13,10 em dinheiro mais um dividendo de até 25p para 2025).
- A Zurich já havia apresentado uma proposta inicial de 12,80 libras por ação, rejeitada previamente pela diretoria da Beazley.
- A Beazley afirmou que, caso haja uma oferta firme, poderá recomendar aos acionistas após a due diligence, com a Zurich integrando os negócios menores de especialidade da Beazley.
- O acordo criaria uma seguradora global de especialidades com cerca de 15 bilhões de dólares em prêmios brutos e consolidaria a posição da Beazley no Lloyd’s, ampliando o peso do grupo no setor, em momento de busca do mercado de Londres por manter relevância.
Beazley, seguradora britânica especializada em riscos cibernéticos e seguros de arte, concordou com a Zurich em um acordo de aquisição no valor de 8 bilhões de libras. A notícia foi anunciada nesta quarta-feira, após a Zurich elevar sua proposta pela empresa de Lloyd’s de Londres.
Num acordo apresentado em nota conjunta, Beazley receberá até 13,35 libras por ação. A oferta inclui 13,10 libras em dinheiro e um dividendo de até 25p para 2025. O prêmio sobre o fechamento das ações em 16 de janeiro é de quase 60%.
A Zurich já havia oferecido 12,80 libras por ação, rejeitado anteriormente. As ações da Beazley subiram 8,6% para 12,60 libras, impulsionando o FTSE 100 a novo recorde; as ações da Zurich registraram alta de 2,8% na bolsa suíça.
O conselho da Beazley informou que está disposto a recomendar a oferta caso haja um lance firme e após auditoria das contas pela Zurich. A transação pretende combinar dois negócios complementares, criando uma seguradora global com cerca de 15 bilhões de dólares em prêmios brutos.
Detalhes da fusão
A operação manteria a Beazley com presença relevante no Lloyd’s de Londres, marco histórico da corretagem de seguros. A Zurich incluiria a área de seguros especializados da Beazley ao seu portfólio, e a fusão resultaria na criação de uma instituição com atuação global e foco em riscos complexos.
Beazley atua no nicho de cibernéticos, além de seguros para iates, arte, aeronaves e propriedades, além de oferecer resseguro. A notícia reflete o interesse contínuo de investidores em negócios especializados no setor de seguros, mesmo diante de mudanças no cenário regulatório e de mercado.
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