- Santander concordou em adquirir o Webster Financial por US$ 12 bilhões, fortalecendo a presença do banco espanhol nos Estados Unidos.
- O pagamento será de US$ 75 por ação, em dinheiro e ações, conforme comunicado na terça-feira (3).
- A Weber terá valor de mercado próximo de US$ 10,6 bilhões, após as ações subirem cerca de 11% nos últimos 12 meses antes da suspensão de negociação.
- O acordo mostra a estratégia de Ana Botín de ampliar fusões e aquisições, aproveitando caixa vindo da venda de participação na Polônia para financiar compras.
- O Webster opera no nordeste dos Estados Unidos, com atuação em Nova York, Massachusetts e Connecticut, possuindo quase 200 agências e mais de US$ 80 bilhões em ativos.
O Santander fechou acordo para comprar o Webster Financial por US$ 12,2 bilhões, em uma das maiores negociações entre bancos europeus e norte-americanos. O negócio foi anunciado em 3 de fevereiro, por meio de comunicado do Santander, confirmando reportagem da Bloomberg News. O título envolve pagamento de US$ 75 por ação, em dinheiro e ações.
O Webster, com atuação em Nova York, Massachusetts e Connecticut, tem quase 200 agências e mais de US$ 80 bilhões em ativos. A operação amplia a presença do Santander no Nordeste dos EUA e reforça o portfólio de serviços, que vão de crédito a tesouraria e gestão financeira de saúde.
A aquisição ocorre em meio a um cenário de forte atividade de fusões e aquisições no setor bancário americano. O Santander vem fortalecendo capital e avaliando aquisições, apoiado por venda recente de participação na Polônia e por recursos provenientes de empresas como a primeira venda mencionada.
Detalhes da operação
O acordo prevê pagamento de US$ 75 por ação, distribuídos entre dinheiro e ações. O Webster tinha valor de mercado próximo a US$ 10,6 bilhões antes de a negociação ser anunciada, com ações que subiram cerca de 11% nos 12 meses anteriores.
Contexto financeiro e próximos passos
O Santander divulgou lucro líquido de 3,76 bilhões de euros no trimestre encerrado em dezembro, superando estimativas, e anunciou uma recompra de 5 bilhões de euros. A empresa planeja usar parte dos recursos para quitar a aquisição do banco britânico TSB, acordada com o Banco Sabadell.
O Webster opera em setor de bancos comerciais, empréstimos e financiamentos de propriedades, além de gestão de tesouraria. Com o acordo, o Santander se posiciona para ampliar atuação no varejo e institucional nos EUA, acompanhando movimentos regulatórios e de mercado.
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