- O BTG Pactual integrou investidores que compraram 24% do Banamex, negócios de varejo mexicano do Citigroup, por cerca de 43 bilhões de pesos (US$ 2,5 bilhões).
- As ações foram adquiridas por fundos de private equity, seguradoras, um banco e um fundo soberano, com participações inferiores a 5% cada.
- Entre os compradores estão Blackstone, General Atlantic, BTG Pactual, Afore Sura, Chubb, Liberty Strategic Capital e Qatar Investment Authority; executivos da Televisa também participaram.
- A venda faz parte da estratégia do Citigroup de reduzir a participação no Banamex, com a conclusão prevista ainda neste ano e sujeita a aprovação regulatória.
- O Citigroup sinalizou possibilidade de venda de novas participações menores antes de um eventual IPO do Banamex, dependendo de condições de mercado e aprovações.
O Citigroup fechou a venda de 24% do Banamex, banco de varejo mexicano, para um grupo de investidores que inclui fundos de private equity, seguradoras, um banco e um fundo soberano, com participação de BTG Pactual, Blackstone, General Atlantic, Afore Sura e outras entidades. O negócio envolve a venda de 499 milhões de ações por cerca de 43 bilhões de pesos, aproximadamente 2,5 bilhões de dólares. A operação depende de aprovações regulatórias e deve ser concluída ainda neste ano.
Participam da transação a General Atlantic, que realiza a maior fatia entre os novos compradores, o BTG Pactual, a Blackstone, a Afore Sura, além de seguradoras como Chubb e investidores regulados pela Qatar Investment Authority. Parte do grupo inclui ainda fundos geridos pela Liberty Strategic Capital. Os investimentos são inferiores a 5% para cada participante. As transações ocorrem em meio à estratégia do Citigroup de reduzir sua exposição ao varejo mexicano.
A venda também envolve participação de executivos e family offices mexicanos, entre eles representantes da Televisa. A Telegrapha afirma que os co-CEOs da Televisa estiveram entre os investidores, mas a empresa não comenta investimentos fora da instituição principal. O Citigroup destaca que o Banamex permanece como pilar estratégico no ecossistema financeiro do México, com liderança de mercado e potencial de crescimento, reforçando o compromisso de parceiros com a instituição.
Contexto e próximos passos
A cada passo, o Citigroup busca reduzir sua participação no Banamex, mantendo a operação de varejo sob controle local em transição. O banco americano já havia vendido 25% do Banamex ao empresário Fernando Chico Pardo no ano anterior, por 42 bilhões de pesos. As novas participações são avaliadas em relação ao valor patrimonial, com preços alinhados a avaliações anteriores.
O grupo de investidores passa a ter participação menor que 5% cada, distribuída entre private equity, seguradoras, um banco e gestores de fundos de pensão. O Citigroup não prevê novas vendas de participações no Banamex neste ano, enquanto avalia um eventual IPO do banco de varejo mexicano. O objetivo é destravar capital no curto prazo, mantendo a operação sob controle estratégico.
A Reuters e Bloomberg acompanhavam o desenrolar da operação, com destaque para a participação da General Atlantic, que considera o Banamex um pilar do ecossistema financeiro do México. O banco continua a discutir condições regulatórias e de mercado para avançar com o cronograma de desinvestimento, sem entrar em detalhes operacionais sobre o tempo de conclusão.
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