BTG entre investidores que avaliam compra de fatia no Banamex, dizem fontes

O Citigroup está próximo de vender mais 24% de participação do Banamex, banco de varejo mexicano. A operação envolve investidores interessados em apostar no negócio à medida que Fernando Chico Pardo aumenta seu controle sobre a instituição. As informações são da Bloomberg News.

A cena envolve fundos de private equity, bancos e family offices no México, com participações abaixo de 5% cada. Os interessados estariam discutindo a compra de fatias menores, como parte de um movimento maior de ajustes no portfólio do Citi.

BTG Pactual figura entre os compradores potenciais, ao lado de Blackstone, General Atlantic e da Afore Sura, fundo de pensão mexicano ligado à Sura Asset Management. O grupo ainda não comentou formalmente as negociações.

Participantes do negócio

Os co-CEOs da Televisa, Alfonso de Angoitia e Bernardo Gomez, também estariam entre os nomes ligados ao conjunto de compradores. Eles consolidaram recentemente participação na Televisa, ao antecipar ações de Emilio Azcárraga Jean.

O Citigroup, sob a liderança da CEO Jane Fraser, busca reduzir participação no Banamex para simplificar o grupo. Em 2023, o Citi já vendeu 25% do Banamex a Chico Pardo, sinalizando movimento semelhante.

O Citi também analisa abrir um IPO do Banamex, com parte das ações sendo vendidas como prévio ao registro público. Segundo fontes, a operação pode incluir desinvestimentos menores antes de uma eventual oferta.

Contexto estratégico

Com a venda de participação minoritária, o Citigroup transfere peso para entidades privadas e executivos mexicanos, mantendo, no entanto, uma unidade de banco corporativo e uma corretora no México. O objetivo é simplificar operações globais e manter presença local.