- SpaceX reúne um consórcio de 21 bancos para a sua oferta pública inicial, codinome interno Projeto Apex, considerada uma das maiores dos últimos anos.
- A listagem é prevista para junho e pode colocar a SpaceX entre as estreias mais observadas em Wall Street, com avaliação estimada de US$ 1,75 trilhão.
- Os bancos atuando como bookrunners ativos são Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Bank of America e Citigroup.
- Outros 16 bancos participam com funções menores, ampliando a captação e a cobertura geográfica e de segmentos de investidores.
- O plano pode mudar, com inclusão de novos bancos e ajuste de canais para investidores institucionais, de alto patrimônio líquido e varejo.
SpaceX reúne 21 bancos para IPO com codinome Apex, previsto para junho em Wall Street. A avaliação da empresa de Elon Musk pode chegar a US$ 1,75 trilhão, conforme fontes próximas ao assunto.
Os bancos atuam como bookrunners ativos, entre eles Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Bank of America e Citigroup. Outros 16 assinam contratos em funções menores.
A lista completa inclui Allen & Co, Barclays, BTG Pactual, Deutsche Bank, ING, Macquarie, Mizuho, Needham & Co, Raymond James, RBC, Société Générale, Santander, Stifel, UBS, Wells Fargo e William Blair.
A dimensão do sindicato evidencia a escala e a complexidade da operação. Cerca de metade dos nomes era desconhecida até então, afirmou a Reuters.
SpaceX não comentou o assunto. Os bancos também não responderam de imediato aos pedidos de comentário.
Historicamente, grandes consórcios se tornaram comuns em mega IPOs. ARM trabalhou com aproximadamente 30 bancos em 2023, e Alibaba mobilizou um grupo similar em 2014.
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