- A SEC aprovou a listagem da PNB Holdings, braço imobiliário do Philippine National Bank, com avaliação de US$ 944 milhões (56,3 bilhões de pesos).
- A PNB Holdings foi criada em 2021, com 51% das ações distribuídas aos acionistas como dividendos; a listagem ocorrerá por introdução, sem captação de recursos.
- Os ativos imobiliários ficam em Makati e na Baía de Manila; o valor contábil dos ativos é de US$ 774,48 milhões, enquanto o valor justo atual é de US$ 1,34 bilhão.
- O preço inicial de negociação será de US$ 0,020 (1,20 peso por ação) para 46,9 bilhões de ações ordinárias; a aprovação depende de exigências finais da Bolsa das Filipinas.
- Lucio Tan, controlador do banco, tem patrimônio estimado em US$ 3,2 bilhões; a operação visa reduzir volatilidade de mercado e destravar valor de longo prazo.
A SEC das Filipinas aprovou a listagem da PNB Holdings, braço imobiliário do Philippine National Bank, controlado pelo bilionário Lucio Tan. A operação avalia a empresa em US$ 944 milhões (56,3 bilhões de pesos) e ocorrerá por meio de introdução, sem captação de recursos adicionais. A decisão depende ainda de confirmação final da bolsa local.
A PNB Holdings foi criada em 2021 com a separação de sua unidade imobiliária, que teve 51% das ações distribuídas aos acionistas como dividendos. Os ativos estão localizados principalmente no distrito financeiro de Makati e na região da Baía de Manila. A empresa informou que anunciará a data oficial de listagem após a confirmação da Bolsa de Valores das Filipinas.
Estrutura e cenário de mercado
Segundo a companhia, o valor justo dos ativos é de US$ 1,34 bilhão, mas a avaliação para a listagem foi definida em US$ 944 milhões para reduzir impactos da volatilidade. Os ativos aparecem registrados por US$ 774,48 milhões no valor contábil, segundo a comunicação oficial.
A oferta terá 46,9 bilhões de ações ordinárias, com preço inicial de US$ 0,020 (1,20 peso) por ação. A decisão de precificação busca proteger investidores e oferecer ponto de entrada mais atrativo, conforme informou o diretor financeiro Ponciano Carreon Jr.
Perfil do grupo e próximos passos
Lucio Tan, que dirige o conglomerado incluindo aviação, bebidas, tabaco e imóveis, figura entre as pessoas mais ricas das Filipinas, com patrimônio estimado em tempo real pela Forbes. A aprovação da SEC ocorre em meio a tensões geopolíticas que afetam mercados globais e moedas emergentes, incluindo a região. A atualização sobre a data de listagem deverá ser divulgada pela empresa assim que houver confirmação oficial.
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