- Em 18 de março, Alibaba Cloud e Baidu AI Cloud anunciaram aumento de preços para serviços de computação e armazenamento ligados à inteligência artificial.
- A medida ocorre em meio à alta global dos preços de chips de memória, impulsionada pela demanda de servidores de IA e por restrições de oferta.
- No mercado, ações de fabricantes de memória subiram; alguns papéis atingiram o limite diário de valorização de 20%.
- Os preços de memória DRAM e NAND subiram, com a DRAM previsto de aumento de 90% a 95% no primeiro trimestre de 2026 frente ao trimestre anterior, e DDR5 com alta média de cerca de 40%.
- A demanda por IA aumenta o consumo de armazenamento, com projeções apontando crescimento das remessas de servidores de IA e aperto de oferta que pode continuar até 2027.
Em 18 de março, Alibaba Cloud e Baidu AI Cloud anunciaram reajustes em serviços de computação e armazenamento voltados à inteligência artificial. As mudanças coincidem com a escalada global dos preços de chips de memória, pressionados pela demanda de IA e por restrições de oferta.
A Alibaba Cloud informou que irá redefinir estruturas de preços para poder computacional e armazenamento. A Baidu AI Cloud confirmou otimização de preços para serviços correlatos. Juntas, as empresas citam o crescimento da IA como fator de elevação de custos na cadeia de tecnologia.
Essa onda de alta atinge DRAM e NAND, conforme movimentos anteriores de Samsung Electronics e SK Hynix. Espera-se aumento médio de cerca de 40% para DDR5, com produtos de alto desempenho potencialmente registrando elevação maior.
Nos preços à vista, distribuidores apontam subida de chips de cerca de 24 para 28,5 dólares entre fevereiro e março, perto de 20% de avanço. Dados de mercado indicam reajustes significativos no trimestre.
A TrendForce aponta alta de 90% a 95% no preço contratual da DRAM no 1º trimestre de 2026 ante o anterior; NAND registra alta de 55% a 60%. A oferta global de DRAM tende a recuar cerca de 3% em 2026.
A demanda por IA é apontada como principal motor. Servidores dedicados à IA exigem de oito a dez vezes mais memória. Projeções indicam expansão de remessas de servidores de IA acima de 180% em 2026, chegando a 1,5 milhão de unidades.
A SEMI prevê que as vendas globais de chips para servidores de IA atinjam US$ 169 bilhões em 2026, alta de 55% em relação a 2025. A demanda por memória HBM segue com dinamismo, especialmente em sistemas de alto desempenho.
A disponibilidade de memória permanece restrita. A SK Hynix relata estoques equivalentes a cerca de quatro semanas de produção, elevando a pressão de preços e de produção para chips voltados a data centers de IA.
A Kioxia informou capacidade anual de NAND para 2026 totalmente comprometida, sinalizando continuidade do aperto até 2027. Fabricantes ajustam captação de produção privilegiando IA em detrimento de consumo eletrônico.
Partes do setor de memória registraram ganhos significativos. Gigantes como Samsung e SK Hynix devem colher impactos positivos com margens elevadas. Empresas chinesas também ampliam receitas com a alta recente.
Biwin Storage projeta receita entre 4 e 4,5 bilhões de yuans nos dois primeiros meses de 2026, com lucro líquido revertendo prejuízo anterior. GigaDevice amplia portfólio e projeções para 2025 apontam lucro líquido de 1,61 bilhão de yuans.
Analistas apontam que a demanda por armazenamento ligado à IA deve permanecer firme nos próximos anos. Relatórios indicam expectativa de escassez de chips de memória até, pelo menos, 2027.
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