- A SumUp Payments planeja abrir capital com avaliação de cerca de US$ 10 bilhões em uma oferta na Europa.
- A lista de possíveis bolsas inclui Londres, Amsterdã e, também, Frankfurt, com decisão ainda não tomada.
- A empresa está trabalhando com a STJ Advisors nos preparativos para a IPO e solicitou propostas de bancos.
- A avaliação de US$ 10 bilhões é sugestiva; em 2023, a SumUp foi avaliada em US$ 8,5 bilhões.
- Consultores recomendaram listar localmente na Europa em vez dos Estados Unidos, devido à origem das vendas da empresa.
A fintech alemã SumUp Payments está preparando um IPO na Europa com avaliação potencial de cerca de US$ 10 bilhões, segundo fontes próximas ao assunto. A empresa, conhecida por seu terminal de ponto de venda, está em tratativas com bancos para apresentar propostas de listagem em uma bolsa europeia, como Londres ou Amsterdã, além da possibilidade de Frankfurt. A operação está em estágio de estudo, sem decisão final anunciada.
A SumUp teria contratado a STJ Advisors para assessoramento nos preparativos da listagem. As discussões refletem uma avaliação de que abrir capital local na Europa seria mais adequado do que uma estreia nos EUA, conforme apurado por pessoas familiarizadas com o tema.
As informações indicam que o grupo de assessoria enfatizou a escolha de um mercado europeu, citando a relação das vendas da empresa nos Estados Unidos. Se a operação avançar, a listagem na Europa representaria um desvio da tendência de fintechs em buscar mercados norte-americanos como palco inicial. O cenário europeu mantém o foco em Londres, Amsterdã ou Frankfurt, conforme as possibilidades avaliadas.
Locais potenciais e fatores de avaliação
Bancos foram convidados a apresentar propostas para conduzir o IPO, segundo apuração da Bloomberg News. O universo de opções para a operação inclui bolsas em Londres, Amsterdã e Frankfurt, com o conjunto de condições ainda em análise.
Contexto de mercado e próximos passos
A SumUp não comentou o assunto. A STJ Advisors também não respondeu de imediato aos questionamentos. A depender dos próximos passos, a empresa poderá confirmar a localização e a estrutura da oferta, bem como o calendário de listas.
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