- O Agibank levantou US$ 240 milhões com IPO nos EUA após reduzir o tamanho da operação e a faixa de preço, vendendo 20 milhões de ações a US$ 12 cada no piso revisado.
- Anteriormente, a empresa havia ofertado 43,6 milhões de ações entre US$ 15 e US$ 18.
- Com o preço de o piso, a empresa teria valor de mercado próximo de US$ 1,9 bilhão, segundo dados registrados na SEC.
- A demanda pela oferta foi várias vezes superior à quantidade ofertada, segundo fontes próximas ao negócio.
- O Agibank tinha cerca de 6,4 milhões de clientes ativos em 30 de setembro de 2025; a operação conta com bancos líderes como Goldman Sachs, Morgan Stanley e Citigroup.
Agibank levantou US$ 240 milhões em uma oferta pública inicial (IPO) nos Estados Unidos, conforme apurou a Bloomberg News. A operação foi reduzida em tamanho e na faixa de preço antes, nesta terça-feira (10).
A fintech brasileira vendeu 20 milhões de ações a US$ 12 cada, no piso da faixa revisada. Anteriormente, a empresa havia ofertado 43,6 milhões de ações entre US$ 15 e US$ 18.
Com esse preço, a AGI, nome formal da companhia, chegaria a uma capitalização de cerca de US$ 1,9 bilhão, com base no número de ações em circulação constantes nos registros da SEC. A demanda ficou muito acima da oferta.
Contexto de mercado e desdobramentos
A operação ocorreu em meio à oscilação de ações da concorrente PicPay, que encerrou janeiro em queda após seu IPO nos EUA. A fintech brasileira também viu valor de mercado pressionado desde a estreia, com desvalorização de mais de 20%.
A AGI tinha cerca de 6,4 milhões de clientes ativos em 30 de setembro de 2025, segundo o prospecto. Em dezembro de 2024, a empresa foi avaliada em R$ 9,3 bilhões, após aporte de R$ 400 milhões da Lumina Capital Management.
Os bancos listados como coordenadores da oferta foram Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citigroup, BTG Pactual, Itaú BBA, Bradesco BBI, Santander, XP e Société Générale.
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