- CSN assinou carta-compromisso vinculante com um grupo de bancos para uma linha de crédito sindicalizada garantida de US$ 1,2 bilhão, com possibilidade de chegar a US$ 1,4 bilhão.
- a linha faz parte de um plano de desinvestimento mais amplo anunciado em janeiro e deverá ser garantida, em parte, por ativos designados, inclusive a unidade de cimento CSN Cimentos.
- os bancos participantes incluem Morgan Stanley, Citigroup, Credit Agricole, HSBC, Banco XP, BNP Paribas, Banco do Brasil e Bradesco.
- a CSN Inova Ventures atuará como tomadora do empréstimo, com a CSN e CSN Cimentos como garantidoras.
- a taxa de juros é SOFR mais 6% ao ano, com prazo de cinco anos, e os recursos serão usados para refinanciar dívidas existentes e custear taxas e despesas.
A siderúrgica brasileira CSN informou neste sábado que assinou uma carta-compromisso vinculante com um grupo de bancos para uma nova linha de crédito sindicalizada garantida no valor de US$ 1,2 bilhão, com possibilidade de expansão para US$ 1,4 bilhão. O recurso faz parte do plano de desinvestimento anunciado pela empresa em janeiro e deverá contar com garantias de ativos designados para esse processo, incluindo a unidade de cimento CSN Cimentos.
Entre os bancos participantes estão Morgan Stanley, Citigroup, Credit Agricole, HSBC, Banco XP, BNP Paribas, Banco do Brasil e Bradesco. A operação envolve a CSN Inova Ventures como tomadora do empréstimo, com a CSN e a CSN Cimentos como garantidoras.
A taxa de juros está indexada ao SOFR, acrescida de 6% ao ano, e o prazo contratado é de 5 anos. Os recursos deverão ser usados para refinanciamento de dívidas já existentes e para pagamento de taxas e despesas associadas à operação.
Detalhes da linha de crédito
A CSN destacou que a linha poderá crescer até US$ 1,4 bilhão, conforme a evolução do processo de desinvestimento. A companhia também sinalizou que parte das garantias vem de ativos relacionados ao programa de desinvestimento, incluindo a unidade de cimento. A operação busca maior previsibilidade financeira para a gestão de dívida.
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