- Hypera aprovou aumento de capital que pode chegar a R$ 1,5 bilhão para fortalecer o balanço e reduzir a dívida.
- A operação ocorrerá por subscrição privada de novas ações ordinárias, com emissão de até 70,6 milhões de ações a R$ 21,25 cada.
- O preço de emissão foi definido com base no volume médio ponderado das ações nos últimos 30 pregões da B3, entre 17 de dezembro de 2025 e 2 de fevereiro de 2026, com deságio de 10,7%.
- Valor mínimo de homologação parcial de R$ 1,15 bilhão; o bloco de controle exercerá o direito de preferência e poderá participar de eventual rateio de sobras; a Votorantim subscreverá até R$ 1 bilhão, conforme disponibilidade.
- O objetivo é fortalecer a estrutura de capital, reduzir a dívida líquida e ampliar a eficiência financeira e operacional, seguindo medidas iniciadas em 2024, com otimização de capital de giro concluída em 2025.
A Hypera aprovou nesta terça-feira um aumento de capital que pode chegar a R$ 1,5 bilhão. A operação visa reforçar o balanço e reduzir o nível de endividamento da farmacêutica. O movimento ocorrerá por meio de subscrição privada de novas ações.
O aumento prevê a emissão de até 70,6 milhões de ações ordinárias ao preço de R$ 21,25 cada. O preço de emissão considera o VWAP dos últimos 30 pregões, com um deságio de 10,7%. A Hypera definiu um valor mínimo de R$ 1,15 bilhão para homologação parcial.
O bloco de controle afirmou que exercerá integralmente o direito de preferência e participará do rateio de sobras. A Votorantim comprometeu subscrever até R$ 1 bilhão em ações, conforme a disponibilidade remanescente.
Detalhes da operação
A Hypera sustenta que o objetivo é fortalecer a estrutura de capital, reduzir a dívida líquida e ampliar eficiência financeira e operacional. A medida segue ações iniciadas em 2024, com o fim de otimizar o capital de giro já concluído em 2025.
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