{"id":909145,"date":"2026-06-10T22:05:56","date_gmt":"2026-06-11T01:05:56","guid":{"rendered":"https:\/\/www.portaltela.com\/economia\/2026\/06\/10\/engie-faz-follow-on-de-r-83-bi-para-comprar-fatia-em-jirau-e-desalavancar\/"},"modified":"2026-06-10T22:05:56","modified_gmt":"2026-06-11T01:05:56","slug":"engie-faz-follow-on-de-r-83-bi-para-comprar-fatia-em-jirau-e-desalavancar","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.portaltela.com\/economia\/2026\/06\/10\/engie-faz-follow-on-de-r-83-bi-para-comprar-fatia-em-jirau-e-desalavancar\/","title":{"rendered":"Engie faz follow-on de R$ 8,3 bi para comprar fatia em Jirau e desalavancar"},"content":{"rendered":"<p>A Engie informou uma oferta de R$ 8,3 bilh\u00f5es em novas a\u00e7\u00f5es para financiar a aquisi\u00e7\u00e3o dos 40% da hidrel\u00e9trica de Jirau, detidos pela matriz francesa, e para desalavancar o seu balan\u00e7o. A opera\u00e7\u00e3o envolve a Engie Brasil Participa\u00e7\u00f5es e a presen\u00e7a de Jirau no raio de atua\u00e7\u00e3o da empresa.<\/p>\n<p>A Engie Brasil Participa\u00e7\u00f5es subscreve a emiss\u00e3o, contribuindo com as a\u00e7\u00f5es de Jirau avaliadas em R$ 5,7 bilh\u00f5es. O mercado dever\u00e1 aportar cerca de R$ 2,6 bilh\u00f5es em dinheiro, conforme fonte pr\u00f3xima \u00e0 empresa. A transa\u00e7\u00e3o visa estender o controle sobre o ativo.<\/p>\n<p>Com o follow-on, a Engie busca reduzir o endividamento, que operava pr\u00f3ximo a 3,5x EBITDA, acima do hist\u00f3rico de 2,5x. A opera\u00e7\u00e3o tamb\u00e9m destina recursos para compromissos financeiros e investimentos em novos projetos.<\/p>\n<h3>Detalhes da opera\u00e7\u00e3o<\/h3>\n<p>Jirau tem participa\u00e7\u00e3o de 40% pela AXIA Energia e 20% pela Mitsui. A aquisi\u00e7\u00e3o, sujeita \u00e0 aprova\u00e7\u00e3o em assembleia, deve ocorrer em 2 de julho, sem voto do controlador. Ita\u00fa BBA e Santander Brasil coordenam a oferta.<\/p>\n<p>A opera\u00e7\u00e3o envolve a mudan\u00e7a de cen\u00e1rio para a gera\u00e7\u00e3o hidrel\u00e9trica, valorizada pela flexibilidade de produ\u00e7\u00e3o. Jirau j\u00e1 est\u00e1 em opera\u00e7\u00e3o e tem performance est\u00e1vel, segundo fontes pr\u00f3ximas \u00e0 Engie. A filial brasileira da Engie \u00e9 a segunda maior geradora do pa\u00eds.<\/p>\n<h3>Contexto e pr\u00f3ximos passos<\/h3>\n<p>O follow-on dever\u00e1 ampliar a gera\u00e7\u00e3o hidrel\u00e9trica da Engie no Brasil, num momento de busca por ativos est\u00e1veis. A transa\u00e7\u00e3o j\u00e1 \u00e9 vista como continuidade de uma estrat\u00e9gia anterior de investimentos diretos, com repasse de riscos quando mitigados.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<ul>\n<li>A Engie prop\u00f5e follow-on de 8,3 bilh\u00f5es de reais em novas a\u00e7\u00f5es para comprar 40% da hidrel\u00e9trica de Jirau e desalavancar o balan\u00e7o, al\u00e9m de avaliar outros neg\u00f3cios.<\/li>\n<li>A Engie Brasil Participa\u00e7\u00f5es, com 68,7% da Engie Brasil Energia, subscrever\u00e1 a oferta usando suas a\u00e7\u00f5es de Jirau, avaliadas em 5,7 bilh\u00f5es de reais; o mercado deve aportar 2,6 bilh\u00f5es de reais em dinheiro.<\/li>\n<li>A opera\u00e7\u00e3o busca reduzir o endividamento, hoje pr\u00f3ximo de 3,5 vezes o EBITDA, para cerca de 2,5 vezes o EBITDA.<\/li>\n<li>Al\u00e9m de absorver Jirau (3.750 MW, no Rio Madeira, Rond\u00f4nia), o follow-on visa financiar compromissos financeiros existentes e novos investimentos.<\/li>\n<li>A aquisi\u00e7\u00e3o ser\u00e1 votada em assembleia em 2 de julho, com Ita\u00fa BBA e Santander Brasil \u00e0 frente da opera\u00e7\u00e3o; a Engie vale 37,9 bilh\u00f5es de reais na Bolsa.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":909162,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"summary":"Engie lan\u00e7a follow-on de 8,3 bilh\u00f5es para adquirir 40% de Jirau, reduzir alavancagem e financiar novos investimentos, com aprova\u00e7\u00e3o prevista para 2 de julho","footnotes":""},"categories":[10030],"tags":[94,247,100,120],"class_list":["post-909145","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economia","tag-economia","tag-financeiro","tag-noticia","tag-valores"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/staging.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/909145","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/staging.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/staging.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/users\/15"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/comments?post=909145"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/staging.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/909145\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media\/909162"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/staging.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media?parent=909145"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/categories?post=909145"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/tags?post=909145"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}