A fintech Agibank reduziu em mais de 50% a sua oferta p\u00fablica inicial nos EUA. A mudan\u00e7a foi comunicada nesta ter\u00e7a-feira e envolve a venda de 20 milh\u00f5es de a\u00e7\u00f5es, ante 43,6 milh\u00f5es divulgadas anteriormente. Goldman Sachs, Morgan Stanley e Citigroup atuam como coordenadores globais. A lista ocorrer\u00e1 na NYSE sob o ticker AGBK.<\/p>\n
Com a revis\u00e3o, a capta\u00e7\u00e3o esperada cai de cerca de US$ 900 milh\u00f5es para aproximadamente US$ 450 milh\u00f5es. A empresa afirma destinar os recursos a prop\u00f3sitos corporativos gerais, sem acordos ou compromissos formais de aquisi\u00e7\u00f5es ou investimentos na etapa preliminar.<\/p>\n
A reorganiza\u00e7\u00e3o societ\u00e1ria envolve aportes de participa\u00e7\u00f5es de acionistas-chave na AGI, a holding controladora. Em troca, a AGI emitir\u00e1 39.057.977 novas a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias Classe A, em troca de 6,2 a\u00e7\u00f5es da Agibank por cada a\u00e7\u00e3o da AGI. Essa opera\u00e7\u00e3o transforma o Agibank na principal subsidi\u00e1ria do grupo no pa\u00eds.<\/p>\n
Ao concluir o IPO, o banco digital passar\u00e1 a ter duas classes de a\u00e7\u00f5es, Classe A com voto simples e Classe B com voto majorit\u00e1rio. Cada a\u00e7\u00e3o Classe A d\u00e1 um voto, enquanto a Classe B tem dez votos por papel. As a\u00e7\u00f5es Classe B n\u00e3o ser\u00e3o listadas, permanecendo com o fundador controlador.<\/p>\n
Ap\u00f3s a mudan\u00e7a, o fundador Marciano Testa manter\u00e1 o controle, com participa\u00e7\u00e3o relevante na estrutura de voto. Espera-se que ele detenha aproximadamente 92,4% do poder de voto, mesmo com about 55% do capital social total. A organiza\u00e7\u00e3o preserva o controle acion\u00e1rio do grupo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"