{"id":872262,"date":"2026-06-06T05:46:00","date_gmt":"2026-06-06T08:46:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.portaltela.com\/economia\/2026\/06\/06\/raizen-fecha-maior-acordo-de-recuperacao-do-pais-com-dividas-de-r-647-bi\/"},"modified":"2026-06-06T05:46:00","modified_gmt":"2026-06-06T08:46:00","slug":"raizen-fecha-maior-acordo-de-recuperacao-do-pais-com-dividas-de-r-647-bi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.portaltela.com\/economia\/2026\/06\/06\/raizen-fecha-maior-acordo-de-recuperacao-do-pais-com-dividas-de-r-647-bi\/","title":{"rendered":"Ra\u00edzen fecha maior acordo de recupera\u00e7\u00e3o do Pa\u00eds com d\u00edvidas de R$ 64,7 bi"},"content":{"rendered":"<p>Ra\u00edzen chegou a um acordo com credores no \u00e2mbito da recupera\u00e7\u00e3o extrajudicial. O PNE envolve d\u00edvidas de aproximadamente R$ 64,5 bilh\u00f5es e foi assinado com ades\u00e3o de 75,45% dos credores. A opera\u00e7\u00e3o \u00e9 a maior j\u00e1 fechada no pa\u00eds nesse formato.<\/p>\n<p>A negocia\u00e7\u00e3o envolveu 19 institui\u00e7\u00f5es financeiras e mais de 80 detentores de bonds, no Brasil e no exterior, al\u00e9m de mais de 100 mil CPFs de investidores em CRAs. O acordo foi conclu\u00eddo uma semana antes do prazo final.<\/p>\n<p>A estrutura proposta prev\u00ea a convers\u00e3o de 45% do endividamento em a\u00e7\u00f5es e a divis\u00e3o da Ra\u00edzen em duas empresas. A ideia \u00e9 criar a Ra\u00edzen Combust\u00edveis e a Ra\u00edzen Energia, com atua\u00e7\u00f5es distintas no setor de \u00f3leo e energia.<\/p>\n<h3>Acordo financeiro e aportes<\/h3>\n<p>A Shell aportar\u00e1 R$ 3,5 bilh\u00f5es, com aporte da fam\u00edlia Ometto (Aguassanta Investimentos) de at\u00e9 R$ 500 milh\u00f5es. O repasse da Shell deve ocorrer at\u00e9 mar\u00e7o do pr\u00f3ximo ano, mantendo Rubens Ometto como presidente do conselho, caso o aporte seja confirmado.<\/p>\n<p>Caso o investimento da fam\u00edlia seja realizado, Ometto poder\u00e1 ocupar uma cadeira no conselho, deixando o comando para a Shell, caso contr\u00e1rio o quadro ser\u00e1 definido entre credores e Shell.<\/p>\n<h3>Estrutura societ\u00e1ria e d\u00edvida<\/h3>\n<p>A separa\u00e7\u00e3o entre Ra\u00edzen Combust\u00edveis e Ra\u00edzen Energia deve ocorrer at\u00e9 o final de 2025, com um comit\u00ea de transi\u00e7\u00e3o. Lorival Luz assume o papel de CRO, conduzindo a reorganiza\u00e7\u00e3o.<\/p>\n<p>A Ra\u00edzen Energia ficar\u00e1 com 17,6% da d\u00edvida remanescente (\u2248 R$ 11,5 bilh\u00f5es) com cupom CDI + 1,25%\/7% a.a. para reais\/d\u00f3lares, vencimentos em 2033 e 2035. A Ra\u00edzen Combust\u00edveis ficar\u00e1 com 37,4% da d\u00edvida restante (\u2248 R$ 24,4 bilh\u00f5es), com CDI + 2,75%\/8,5% a.a. e vencimentos em 2032 e 2034.<\/p>\n<p>A venda de ativos na Argentina, por US$ 1,4 bilh\u00e3o, ser\u00e1 destinada ao capital de giro, n\u00e3o integrando o acordo de redu\u00e7\u00e3o da d\u00edvida.<\/p>\n<h3>Investimentos e pr\u00f3ximos passos<\/h3>\n<p>N\u00e3o est\u00e3o previstos demiss\u00f5es ou fechamento de opera\u00e7\u00f5es. Os investimentos dever\u00e3o priorizar projetos j\u00e1 em fase final e otimizar demandas em andamento. O plano segue para homologa\u00e7\u00e3o pelo Ju\u00edzo de Recupera\u00e7\u00e3o Extrajudicial, com trinta dias para obje\u00e7\u00f5es de credores, vinculando as partes aos termos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<ul>\n<li>A Ra\u00edzen fechou o maior acordo de recupera\u00e7\u00e3o extrajudicial do pa\u00eds, com ades\u00e3o de setenta e cinco v\u00edrgula quatro cinco por cento dos credores e d\u00edvida de aproximadamente R$ 64,5 bilh\u00f5es.<\/li>\n<li>O plano prev\u00ea que quarenta e cinco por cento do endividamento seja convertido em a\u00e7\u00f5es e a empresa seja dividida em duas: Ra\u00edzen Combust\u00edveis e Ra\u00edzen Energia.<\/li>\n<li>A Shell far\u00e1 um aporte de R$ 3,5 bilh\u00f5es, e a fam\u00edlia Ometto pode investir at\u00e9 R$ 500 milh\u00f5es, com a transfer\u00eancia de recursos at\u00e9 mar\u00e7o do pr\u00f3ximo ano.<\/li>\n<li>Na estrutura, a Ra\u00edzen Energia ficar\u00e1 com cerca de 17,6% da d\u00edvida remanescente (aproximadamente R$ 11,5 bilh\u00f5es) e taxa CDI mais 1,25% (ou 7% ao ano em d\u00f3lares), com vencimentos em 2033 e 2035; j\u00e1 a Ra\u00edzen Combust\u00edveis ficar\u00e1 com 37,4% da d\u00edvida (cerca de R$ 24,4 bilh\u00f5es) com CDI mais 2,75% (ou 8,50% ao ano em d\u00f3lares), com vencimentos em 2032 e 2034.<\/li>\n<li>Parte dos ativos da Argentina, avaliados em US$ 1,4 bilh\u00e3o, ser\u00e1 vendida, e o acordo n\u00e3o inclui esse recurso; n\u00e3o haver\u00e1 demiss\u00f5es nem fechamento de opera\u00e7\u00f5es, e a homologa\u00e7\u00e3o pelo ju\u00edzo deve ocorrer ap\u00f3s um per\u00edodo de trinta dias para obje\u00e7\u00f5es dos credores.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":872294,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"summary":"Ades\u00e3o de 75,45% dos credores viabiliza a convers\u00e3o de 45% da d\u00edvida em a\u00e7\u00f5es e a cria\u00e7\u00e3o de duas unidades: Ra\u00edzen Combust\u00edveis e Ra\u00edzen Energia","footnotes":""},"categories":[10030],"tags":[94,247,88,101,120],"class_list":["post-872262","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economia","tag-economia","tag-financeiro","tag-negocios","tag-pessoas","tag-valores"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/staging.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/872262","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/staging.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/staging.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/users\/15"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/comments?post=872262"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/staging.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/872262\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media\/872294"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/staging.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media?parent=872262"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/categories?post=872262"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/tags?post=872262"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}