{"id":871231,"date":"2026-06-05T22:58:00","date_gmt":"2026-06-06T01:58:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.portaltela.com\/economia\/2026\/06\/05\/raizen-confirma-acordo-extrajudicial-de-divida-de-r-647-bilhoes\/"},"modified":"2026-06-05T22:58:00","modified_gmt":"2026-06-06T01:58:00","slug":"raizen-confirma-acordo-extrajudicial-de-divida-de-r-647-bilhoes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.portaltela.com\/economia\/2026\/06\/05\/raizen-confirma-acordo-extrajudicial-de-divida-de-r-647-bilhoes\/","title":{"rendered":"Ra\u00edzen confirma acordo extrajudicial de d\u00edvida de R$ 64,7 bilh\u00f5es"},"content":{"rendered":"

A Ra\u00edzen informou nesta sexta-feira (5) a assinatura de um acordo de reestrutura\u00e7\u00e3o extrajudicial com a maioria de seus credores, no valor de 64,7 bilh\u00f5es de reais. A medida evita a entrada da empresa em recupera\u00e7\u00e3o judicial, que exigiria a aprova\u00e7\u00e3o de 50% mais um voto.<\/p>\n

O plano re\u00fane ades\u00e3o de grupos relevantes de credores \u2014 detentores de t\u00edtulos internacionais, t\u00edtulos locais e bancos \u2014 que representam cerca de 75% das obriga\u00e7\u00f5es inclu\u00eddas. O acordo, portanto, des\u00e1guia na reestrutura\u00e7\u00e3o total de d\u00edvidas no montante citado.<\/p>\n

A Shell, que se tornou a principal acionista, aportou R$ 3,5 bilh\u00f5es<\/strong>, elevando a participa\u00e7\u00e3o para aproximadamente 12%<\/strong>. O aporte de Rubens Ometto, controlador da Cosan, foi de R$ 500 milh\u00f5es<\/strong> via funda\u00e7\u00e3o familiar Aguassanta, mantendo influ\u00eancia na distribuidora.<\/p>\n

Estrutura do acordo e efeitos no capital<\/h3>\n

Parte das d\u00edvidas dos credores foi convertida em participa\u00e7\u00e3o societ\u00e1ria, com cerca de 45%<\/strong> do endividamento transformado em equity a R$ 0,25<\/strong> por a\u00e7\u00e3o. O restante de 55%<\/strong> dos cr\u00e9ditos reestruturados deve ser substitu\u00eddo ou refinanciado por novos t\u00edtulos.<\/p>\n

Ainda, h\u00e1 op\u00e7\u00f5es de pagamento com des\u00e1gio sobre o valor reestruturado, bem como pagamento antecipado em dinheiro com desconto para credores de menor valor, respeitando o teto global estimado em cerca de R$ 150 milh\u00f5es<\/strong>.<\/p>\n

A XP Investimentos destacou que o aporte agregado de Aguassanta e Shell sinaliza compromisso com o turnaround e serve como refer\u00eancia de pre\u00e7o para a convers\u00e3o de d\u00edvida em a\u00e7\u00f5es aos credores. O desfecho ainda envolve decis\u00f5es sobre a participa\u00e7\u00e3o cont\u00ednua de Ometto na presid\u00eancia do conselho.<\/p>\n

Contexto do negotiations e pr\u00f3ximos passos<\/h3>\n

Pessoas pr\u00f3ximas \u00e0s tratativas apontam que a janela de discuss\u00f5es se abriu h\u00e1 cerca de dois anos, anterior \u00e0 solicita\u00e7\u00e3o de recupera\u00e7\u00e3o extrajudicial em mar\u00e7o. A d\u00favida sobre o papel de Cosan e Shell na opera\u00e7\u00e3o se resolveu pela estrutura\u00e7\u00e3o financeira apresentada.<\/p>\n

A Cosan e a Shell mant\u00eam participa\u00e7\u00f5es proporcionais desde a cria\u00e7\u00e3o da Ra\u00edzen, em 2011. O acordo busca estabilizar a d\u00edvida e viabilizar o funcionamento da distribuidora diante do cen\u00e1rio de endividamento elevado.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    \n
  • A Ra\u00edzen confirmou acordo de reestrutura\u00e7\u00e3o extrajudicial de 64,7 bilh\u00f5es de reais em d\u00edvidas, com a maioria dos credores, para evitar uma recupera\u00e7\u00e3o judicial.<\/li>\n
  • O plano tem ades\u00e3o relevante de grupos de credores (t\u00edtulos internacionais, t\u00edtulos locais e bancos), que somam aproximadamente 75% das obriga\u00e7\u00f5es.<\/li>\n
  • A Shell aportou 3,5 bilh\u00f5es de reais, tornando-se acionista com cerca de 12% de participa\u00e7\u00e3o.<\/li>\n
  • O acionista controlador Cosan, por meio do fundo Aguassanta, investiu 500 milh\u00f5es de reais, mantendo representa\u00e7\u00e3o na distribuidora de combust\u00edveis.<\/li>\n
  • Cerca de 45% do endividamento foi convertido em equity a 0,25 real por a\u00e7\u00e3o; os 55% remanescentes devem ser reestruturados por novos t\u00edtulos, com op\u00e7\u00f5es de pagamento em dinheiro ou des\u00e1gio, at\u00e9 um teto global de cerca de 150 milh\u00f5es de reais.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":871236,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"summary":"Acordo extrajudicial reestrutura 64,7 bilh\u00f5es em d\u00edvidas, evita recupera\u00e7\u00e3o judicial; Shell investe 3,5 bilh\u00f5es e passa a deter 12% do neg\u00f3cio","footnotes":""},"categories":[10030],"tags":[94,247,269,88,201],"class_list":["post-871231","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economia","tag-economia","tag-financeiro","tag-internacionais","tag-negocios","tag-valor"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/staging.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/871231","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/staging.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/staging.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/users\/15"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/comments?post=871231"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/staging.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/871231\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media\/871236"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/staging.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media?parent=871231"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/categories?post=871231"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/tags?post=871231"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}