{"id":850225,"date":"2026-06-03T11:17:54","date_gmt":"2026-06-03T14:17:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.portaltela.com\/economia\/2026\/06\/03\/andaluzia-e-castela-e-leao-colocam-1-bilhao-de-divida-com-diferenciais-baixos\/"},"modified":"2026-06-03T11:17:54","modified_gmt":"2026-06-03T14:17:54","slug":"andaluzia-e-castela-e-leao-colocam-1-bilhao-de-divida-com-diferenciais-baixos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.portaltela.com\/economia\/2026\/06\/03\/andaluzia-e-castela-e-leao-colocam-1-bilhao-de-divida-com-diferenciais-baixos\/","title":{"rendered":"Andaluzia e Castela e Le\u00e3o colocam 1 bilh\u00e3o de d\u00edvida com diferenciais baixos"},"content":{"rendered":"<p>Em in\u00edcio de junho, emissores espanh\u00f3is aproveitaram o bom momento do mercado para colocar d\u00edvida. Castilla y Le\u00f3n e Andaluc\u00eda emitiram 500 milh\u00f5es de euros cada uma, com boa recep\u00e7\u00e3o dos investidores.<\/p>\n<p>Castilla y Le\u00f3n lan\u00e7ou um bono sustent\u00e1vel de oito anos, com diferen\u00e7a de apenas 14 pontos b\u00e1sicos em rela\u00e7\u00e3o \u00e0 d\u00edvida soberana de prazos semelhantes. A demanda foi de 1,55 bilh\u00e3o de euros, e a classifica\u00e7\u00e3o \u00e9 A3, mesma do Tesouro.<\/p>\n<p>Andaluc\u00eda fez emiss\u00e3o id\u00eantica, tamb\u00e9m de 500 milh\u00f5es de euros em d\u00edvida sustent\u00e1vel a oito anos. O custo ficou em 12 pontos b\u00e1sicos, com demanda de at\u00e9 2 bilh\u00f5es de euros. A classifica\u00e7\u00e3o segue em A3.<\/p>\n<h3>Subt\u00edtulo<\/h3>\n<p>Mercado privado e impactos<\/p>\n<p>Mapfre captou 500 milh\u00f5es de euros em d\u00edvida subordinada com vencimento em 2037, taxa vari\u00e1vel a 145 pontos b\u00e1sicos sobre midswap. A opera\u00e7\u00e3o pretende recomprar 600 milh\u00f5es de d\u00edvida a vencer em 2047; houve demanda de 2,5 bilh\u00f5es.<\/p>\n<p>Abertis fechou a maior coloca\u00e7\u00e3o da semana, vendendo 750 milh\u00f5es de euros de d\u00edvida a 5,75 anos, a midswap mais 88 pontos b\u00e1sicos. A demanda atingiu os 750 milh\u00f5es de euros.<\/p>\n<p>Al\u00e9m dessas opera\u00e7\u00f5es, o Tesouro P\u00fablico espanhol j\u00e1 vendeu Letras nesta semana e negocia bonos e obligaciones com prazos de tr\u00eas, cinco e 15 anos, al\u00e9m de obriga\u00e7\u00f5es indexadas \u00e0 infla\u00e7\u00e3o de 15 anos. O montante m\u00ednimo da oferta est\u00e1 em 4,75 bilh\u00f5es de euros e o m\u00e1ximo em 6,25 bilh\u00f5es.<\/p>\n<p>No total, emissores p\u00fablicos e privados devem vender pelo menos 13,5 bilh\u00f5es de euros de d\u00edvida nesta semana, refletindo uma atividade intensa no mercado de renda fixa.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<ul>\n<li>Castela e Le\u00e3o e Andaluzia venderam 500 milh\u00f5es de euros de d\u00edvida each, com vencimento em oito anos; Castela e Le\u00e3o obteve uma diferen\u00e7a de apenas 14 pontos base e Andaluzia ficou em 12 pontos base a mais frente \u00e0 d\u00edvida espanhola equivalente; rating de A3 para ambas.<\/li>\n<li>Castela e Le\u00e3o registrou demanda de cerca de 1,55 bilh\u00e3o de euros, superando a oferta, que foi de 500 milh\u00f5es de euros, com boa receptividade do mercado.<\/li>\n<li>Andaluzia teve demanda pr\u00f3xima de 2,0 bilh\u00f5es de euros para a emiss\u00e3o de 500 milh\u00f5es de euros de d\u00edvida sustent\u00e1vel a oito anos, com custo fino e boa aceita\u00e7\u00e3o.<\/li>\n<li>Mapfre captou 500 milh\u00f5es de euros em d\u00edvida subordinada com vencimento em 2037, taxa de 145 pontos-base sobre midswap, para recomprar 600 milh\u00f5es de d\u00edvida de 2047; houve pedidos de aproximadamente 2,5 bilh\u00f5es de euros.<\/li>\n<li>Abertis encerrou a semana com 750 milh\u00f5es de euros de d\u00edvida a 5,75 anos, a midswap mais 88 pontos-base; demanda atingiu 750 milh\u00f5es de euros.<\/li>\n<li>Al\u00e9m disso, o Tesouro j\u00e1 colocou letras nesta semana e planeja vender b\u00f4nus e obriga\u00e7\u00f5es a tr\u00eas, cinco e quinze anos, al\u00e9m de obriga\u00e7\u00f5es a quinze anos indexadas \u00e0 infla\u00e7\u00e3o; volume m\u00ednimo entre 4,75 e 6,25 bilh\u00f5es de euros; total de emiss\u00f5es desta semana deve alcan\u00e7ar pelo menos 13,5 bilh\u00f5es de euros.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":850284,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"summary":"Castilla y Le\u00f3n e Andaluc\u00eda captam 500 milh\u00f5es de euros cada uma em d\u00edvida sustent\u00e1vel de oito anos, com spreads de 14 e 12 pontos-base, demanda robusta","footnotes":""},"categories":[10030],"tags":[84,94,247,269],"class_list":["post-850225","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economia","tag-acontecimentos-internacionais","tag-economia","tag-financeiro","tag-internacionais"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/staging.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/850225","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/staging.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/staging.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/users\/15"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/comments?post=850225"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/staging.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/850225\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media\/850284"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/staging.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media?parent=850225"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/categories?post=850225"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/tags?post=850225"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}