{"id":848478,"date":"2026-06-03T05:28:01","date_gmt":"2026-06-03T08:28:01","guid":{"rendered":"https:\/\/www.portaltela.com\/economia\/2026\/06\/03\/raizen-apresenta-plano-de-recuperacao-extrajudicial-assembleias-nesta-quarta\/"},"modified":"2026-06-03T05:28:01","modified_gmt":"2026-06-03T08:28:01","slug":"raizen-apresenta-plano-de-recuperacao-extrajudicial-assembleias-nesta-quarta","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.portaltela.com\/economia\/2026\/06\/03\/raizen-apresenta-plano-de-recuperacao-extrajudicial-assembleias-nesta-quarta\/","title":{"rendered":"Ra\u00edzen apresenta plano de recupera\u00e7\u00e3o extrajudicial; assembleias nesta quarta"},"content":{"rendered":"<p>A Ra\u00edzen apresentou nesta quarta-feira uma vers\u00e3o do Plano de Recupera\u00e7\u00e3o Extrajudicial para vota\u00e7\u00e3o entre titulares de deb\u00eantures, certificados de receb\u00edveis do agroneg\u00f3cio (CRA) e incluir direitos credit\u00f3rios da Ra\u00edzen Energia. O plano ser\u00e1 considerado pela assembleia que re\u00fane credores da companhia e da Ra\u00edzen Energia.<\/p>\n<p>A proposta prev\u00ea aporte de 3,5 bilh\u00f5es de reais pela Shell, com valor de 0,25 real por a\u00e7\u00e3o no fechamento, ap\u00f3s o cumprimento de condi\u00e7\u00f5es precedentes. H\u00e1 tamb\u00e9m um aporte adicional potencial de 500 milh\u00f5es de reais por meio de um ve\u00edculo controlado pela Aguassanta Investimentos.<\/p>\n<p>Entre os textos, est\u00e1 a op\u00e7\u00e3o de pagamento A, que prev\u00ea a convers\u00e3o de 45% da d\u00edvida reestruturada em a\u00e7\u00f5es a 0,25 real por a\u00e7\u00e3o, com entrega de units aos credores. Outros 55% da d\u00edvida reestruturada seriam convertidos em novos instrumentos de d\u00edvida.<\/p>\n<p>A convers\u00e3o de 55% seria alocada entre Ra\u00edzen Combust\u00edveis e Ra\u00edzen Energia em 37,4% e 17,6%, respectivamente, conforme a estrutura apresentada no plano. Credores poderiam optar por receber na moeda de seus cr\u00e9ditos, como reais, d\u00f3lares e, possivelmente, euros.<\/p>\n<h3>Governan\u00e7a<\/h3>\n<p>O documento descreve a governan\u00e7a durante e ap\u00f3s a transa\u00e7\u00e3o. A gest\u00e3o atual manteria o comando com supervis\u00e3o dos credores entre assinatura e fechamento, incluindo um Chief Restructuring Officer na pr\u00e1tica o CFO Lorival Luz, e um comit\u00ea de credores com cinco membros.<\/p>\n<p>Ap\u00f3s o fechamento, o conselho passaria a ter sete membros, sendo quatro indicados pelos credores apoiadores e tr\u00eas pelo acionista contribuinte. H\u00e1 regras sobre a presen\u00e7a da Shell enquanto vigorar o contrato de licen\u00e7a de marca.<\/p>\n<h3>Outros termos<\/h3>\n<p>Outra parte trata de uma poss\u00edvel transa\u00e7\u00e3o tribut\u00e1ria para passivos federais, com viabilidade de estender a receita para estaduais e municipais. Existem condi\u00e7\u00f5es precedentes sobre reembolso de acionistas, planos de desinvestimento e segrega\u00e7\u00e3o dos neg\u00f3cios.<\/p>\n<p>O plano prev\u00ea tamb\u00e9m marcos, como fechamento at\u00e9 31 de mar\u00e7o de 2027 e segrega\u00e7\u00e3o dos neg\u00f3cios at\u00e9 31 de dezembro de 2027, mantendo o foco em regulariza\u00e7\u00e3o financeira e reorganiza\u00e7\u00e3o societ\u00e1ria.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<ul>\n<li>Ra\u00edzen apresentou uma vers\u00e3o do Plano de Recupera\u00e7\u00e3o Extrajudicial para vota\u00e7\u00e3o por debentures, Ra\u00edzen Energia e CRA lastreados em direitos da Ra\u00edzen Energia.<\/li>\n<li>A proposta prev\u00ea aporte de R$ 3,5 bilh\u00f5es pela Shell a R$ 0,25 por a\u00e7\u00e3o no closing e um aporte adicional de at\u00e9 R$ 500 milh\u00f5es por um ve\u00edculo controlado pela Aguassanta Investimentos.<\/li>\n<li>Na op\u00e7\u00e3o A, 45% da d\u00edvida reestruturada vira a\u00e7\u00f5es a R$ 0,25 por a\u00e7\u00e3o com entrega de units; 55% \u00e9 convertido em nova d\u00edvida, alocada em 37,4% para Ra\u00edzen Combust\u00edveis e 17,6% para Ra\u00edzen Energia.<\/li>\n<li>Credores poder\u00e3o receber a d\u00edvida reestruturada na mesma moeda de seus cr\u00e9ditos: reais, d\u00f3lares e, potencialmente, euros; existem as op\u00e7\u00f5es de pagamento B (des\u00e1gio de 80%, parcela \u00fanica, at\u00e9 31 de mar\u00e7o de 2047) e C (pagamento em caixa at\u00e9 o menor valor entre 75% dos cr\u00e9ditos ou R$ 9.750,00, com limite agregado de R$ 150 milh\u00f5es).<\/li>\n<li>Governan\u00e7a prev\u00ea atual gest\u00e3o com supervis\u00e3o de credores entre assinatura e fechamento, CRO indicado pelo atual CFO Lorival Luz, comit\u00ea de credores de cinco membros; ap\u00f3s o fechamento, conselho com sete membros e regras sobre a presen\u00e7a da Shell, al\u00e9m de objetivos de segrega\u00e7\u00e3o de neg\u00f3cios e desinvestimentos.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":848525,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"summary":"Ra\u00edzen apresenta vers\u00e3o do plano de recupera\u00e7\u00e3o extrajudicial com aporte de 3,5 bilh\u00f5es pela Shell e poss\u00edvel aporte adicional de 500 milh\u00f5es pela Aguassanta; assembleias nesta quarta","footnotes":""},"categories":[10030],"tags":[212,94,247,91,88,101],"class_list":["post-848478","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economia","tag-conversao","tag-economia","tag-financeiro","tag-governo","tag-negocios","tag-pessoas"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/staging.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/848478","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/staging.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/staging.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/users\/15"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/comments?post=848478"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/staging.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/848478\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media\/848525"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/staging.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media?parent=848478"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/categories?post=848478"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/tags?post=848478"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}