O Elliott e a SVP Global adquiriram recentemente d\u00edvida da Braskem no mercado secund\u00e1rio, segundo pessoas com familiaridade com o assunto. As compras envolveram partes da linha de cr\u00e9dito rotativo de bancos credores, al\u00e9m de t\u00edtulos internacionais da petroqu\u00edmica brasileira.<\/p>\n
As transa\u00e7\u00f5es colocam os investidores na mesa de negocia\u00e7\u00f5es \u00e0 frente do plano de reestrutura\u00e7\u00e3o da Braskem, que busca respaldo de credores para alongar vencimentos, reduzir juros e ampliar per\u00edodos de car\u00eancia. A Braskem e o acionista controlador IG4 n\u00e3o comentaram.<\/p>\n
A opera\u00e7\u00e3o ocorre em um contexto de recupera\u00e7\u00e3o dif\u00edcil para o setor petroqu\u00edmico, ap\u00f3s recuo de demanda e dificuldades financeiras da empresa. O Elliott e a SVP, atuando separadamente, devem apresentar termos distintos face \u00e0s propostas j\u00e1 apresentadas pela Braskem.<\/p>\n
A Braskem apresentou aos credores um plano que prev\u00ea extens\u00e3o de cinco anos para o vencimento da d\u00edvida, com redu\u00e7\u00e3o dos juros e mais per\u00edodos de car\u00eancia. O documento n\u00e3o contempla aporte de capital nem transforma\u00e7\u00e3o de d\u00edvida em a\u00e7\u00f5es.<\/p>\n
A empresa precisa obter apoio de um ter\u00e7o dos credores para iniciar recupera\u00e7\u00e3o extrajudicial. Contudo, h\u00e1 resist\u00eancia de parte do grupo credor para aprovar o plano, o que complica avan\u00e7ar com o acordo antes de julho, quando vence pagamento de cerca de US$ 150 milh\u00f5es.<\/p>\n
Caso n\u00e3o haja acordo, a Braskem pode entrar com medida cautelar de urg\u00eancia para evitar o pagamento. A Bloomberg News destacou, ainda, que o ambiente de credores permanece dividido e que a empresa enfrenta desafios para consolidar um acordo antes do prazo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"