O IG4 apresentou, na noite de segunda-feira, uma oferta n\u00e3o vinculante para adquirir cr\u00e9ditos da Ra\u00edzen e, ao mesmo tempo, obter o controle da empresa. A opera\u00e7\u00e3o envolve a estrutura de cr\u00e9dito da maior reestrutura\u00e7\u00e3o extrajudicial j\u00e1 realizada no Brasil, no valor de cerca de R$ 65 bilh\u00f5es.<\/p>\n
Os representantes da IG4, que atua como gestora de private equity, buscam chegar a pelo menos 50% mais um dos cr\u00e9ditos reestruturados. A oferta \u00e9 baseada na participa\u00e7\u00e3o acion\u00e1ria por meio da convers\u00e3o de d\u00edvida, conforme informa\u00e7\u00f5es de tr\u00eas fontes familiares com o assunto.<\/p>\n
Duas das fontes destacaram que ainda n\u00e3o h\u00e1 certeza sobre a conclus\u00e3o do neg\u00f3cio e que os credores tendem a levar tempo para decidir. Uma delas afirmou que alguns credores aceitaram a proposta de troca de d\u00edvida por participa\u00e7\u00e3o, mas preferem n\u00e3o manter o status de acionistas.<\/p>\n
A IG4 tem trilhado trajet\u00f3ria de ganhos de participa\u00e7\u00e3o em aquisi\u00e7\u00f5es, incluindo a co-controladoria da Braskem, ao lado da Petrobras. A Ra\u00edzen concluiu recentemente a reestrutura\u00e7\u00e3o com credores locais e internacionais, indicando o maior ajuste de sua hist\u00f3ria no Brasil.<\/p>\n
A atua\u00e7\u00e3o de Moelis & Company e Journey Capital como assessores dos credores est\u00e1 alinhada ao processo de avalia\u00e7\u00e3o da oferta da IG4. As consultorias n\u00e3o comentaram o caso at\u00e9 o momento. As partes envolvidas mant\u00eam reserva sobre detalhes financeiros.<\/p>\n
A Ra\u00edzen, produtora de a\u00e7\u00facar e etanol, continua sob avalia\u00e7\u00e3o dos credores, que podem optar pela convers\u00e3o de d\u00edvida em participa\u00e7\u00e3o ou por outras alternativas. O desfecho depender\u00e1 das condi\u00e7\u00f5es apresentadas pela IG4.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"