Blackstone est\u00e1 buscando uma forma de ampliar o capital de Hotel Investment Partners (HIP) para apoiar seu crescimento, avaliando uma emiss\u00e3o de OPS no valor entre 500 milh\u00f5es e 700 milh\u00f5es de euros. A opera\u00e7\u00e3o visa financiar a expans\u00e3o da carteira de hot\u00e9is da HIP, segundo fontes do setor.<\/p>\n
A empresa estuda levar o HIP \u00e0 Bolsa por meio de uma Oferta P\u00fablica de Subscri\u00e7\u00e3o, com a avalia\u00e7\u00e3o preliminar em torno de 6 bilh\u00f5es de euros. A opera\u00e7\u00e3o segue em aberto, mantendo a op\u00e7\u00e3o de venda direta de uma fatia de 65% para investidores.<\/p>\n
Apesar do interesse de desinvestimento, a venda direta j\u00e1 tem entraves. A GIC, que hoje det\u00e9m 35% de HIP, busca condi\u00e7\u00f5es mais r\u00edgidas, e as negocia\u00e7\u00f5es j\u00e1 haviam sido iniciadas no ano passado. O prazo para uma decis\u00e3o est\u00e1 previsto para julho.<\/p>\n
Caso opte pela venda direta, a opera\u00e7\u00e3o seria acompanhada por um parceiro financeiro para a desinvers\u00e3o. O informationado aponta que, mesmo com a OPS em curso, a sa\u00edda via venda direta continua na mesa, mantendo o formato dual track.<\/p>\n
A estrutura da OPS estaria sob coordena\u00e7\u00e3o inicial de Citi e Morgan Stanley, com outras institui\u00e7\u00f5es sendo envolvidas ao longo do processo. O objetivo \u00e9 garantir crescimento cont\u00ednuo da HIP sem comprometer o valor da empresa.<\/p>\n
Caso o financiamento seja bem-sucedido, os fundos seriam usados para ampliar o portf\u00f3lio hoteleiro da HIP na Europa, incluindo investimentos em novas propriedades, e n\u00e3o para reduzir d\u00edvidas. A HIP j\u00e1 refinanciou cerca de 2,4 bilh\u00f5es de euros no ano passado, com parte destinada a aquisi\u00e7\u00f5es e outra a refor\u00e7ar ativos existentes.<\/p>\n
Entre os ativos da HIP est\u00e3o contratos com grandes operadoras, como Hyatt, Barcel\u00f3, Meli\u00e1, The Ritz-Carlton, Occidental, NH e outros. A empresa, controlada pela HIP, expandiu-se para Portugal, It\u00e1lia e Gr\u00e9cia, mantendo parcerias com marcas hoteleiras de renome.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"