A Orizon (ORVR3) anunciou a incorpora\u00e7\u00e3o da Vital por cerca de R$ 3 bilh\u00f5es, em opera\u00e7\u00e3o que integra um processo de reorganiza\u00e7\u00e3o societ\u00e1ria. A transa\u00e7\u00e3o envolve a emiss\u00e3o de 41,2 milh\u00f5es de a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias e 5,6 milh\u00f5es de b\u00f4nus de subscri\u00e7\u00e3o, com base no fechamento da v\u00e9spera.<\/p>\n
A Vital comp\u00f5e o portf\u00f3lio da fam\u00edlia Queiroz Galv\u00e3o e atua na destina\u00e7\u00e3o final de res\u00edduos, gest\u00e3o integrada, coleta e transi\u00e7\u00e3o energ\u00e9tica. A empresa opera em oito estados e movimenta aproximadamente 5,3 milh\u00f5es de toneladas de res\u00edduos destinados por ano, al\u00e9m de 3,4 milh\u00f5es de toneladas coletadas.<\/p>\n
A estrutura combinada deve gerar receita l\u00edquida anual acima de R$ 3 bilh\u00f5es, EBITDA pr\u00f3ximo de R$ 1 bilh\u00e3o e lucro l\u00edquido superior a R$ 350 milh\u00f5es, segundo a companhia. Entre as sinergias destacadas est\u00e3o ganhos de escala, maior efici\u00eancia nos ecoparques e redu\u00e7\u00e3o de custos.<\/p>\n
A conclus\u00e3o do neg\u00f3cio depende da aprova\u00e7\u00e3o do Cade e da assembleia de acionistas da Orizon. A Vital ser\u00e1 constitu\u00edda antes da opera\u00e7\u00e3o e, no fechamento, as empresas Vital Engenharia Ambiental, GBio Energia e Orbis Ambiental passam a ser controladas integralmente pela OrizonVR, ap\u00f3s a incorpora\u00e7\u00e3o.<\/p>\n
Com a transa\u00e7\u00e3o, os controladores atuais da Vital poder\u00e3o deter, juntos, at\u00e9 30% do capital total da OrizonVR. Ao mesmo tempo, a OrizonVR passa a deter 100% das sociedades Vital ap\u00f3s a extin\u00e7\u00e3o da Holding Vital.<\/p>\n
A incorpora\u00e7\u00e3o amplia o ritmo de crescimento da OrizonVR, elevando o volume anual de res\u00edduos recebidos para cerca de 14,2 milh\u00f5es de toneladas, tornando-a a maior do setor no Brasil em destina\u00e7\u00e3o. A opera\u00e7\u00e3o tamb\u00e9m amplia a oferta de contratos integrados nos 18 ecoparques existentes.<\/p>\n
Hist\u00f3rico da empresa mostra que a Orizon avan\u00e7ou para atua\u00e7\u00e3o nacional ap\u00f3s abrir capital em 2021 no Novo Mercado, com foco em ecoparques, energia renov\u00e1vel, cr\u00e9ditos de carbono e biometano. No ano, as a\u00e7\u00f5es da Orizon j\u00e1 subiram mais de 80%.<\/p>\n
Ap\u00f3s o an\u00fancio, as a\u00e7\u00f5es da Orizon subiam cerca de 2% na sess\u00e3o de hoje, segundo informa\u00e7\u00f5es de mercado. A opera\u00e7\u00e3o refor\u00e7a a estrat\u00e9gia de expans\u00e3o via aquisi\u00e7\u00f5es e integra\u00e7\u00e3o de ativos no setor de economia circular.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"