A Azul anunciou, nesta sexta-feira (20), a sa\u00edda do processo de recupera\u00e7\u00e3o judicial nos Estados Unidos, iniciado em meados de 2023. A medida ocorre ap\u00f3s levantar bilh\u00f5es de reais com credores e investidores e reduzir o endividamento.<\/p>\n
A empresa informou que encerra o processo com um balan\u00e7o significativamente fortalecido, consequ\u00eancia da redu\u00e7\u00e3o da d\u00edvida de empr\u00e9stimos e financiamentos em cerca de US$ 1,1 bilh\u00e3o e da queda de mais de 50% na despesa anual com juros. A alavancagem l\u00edquida fica abaixo de 2,5 vezes no fechamento.<\/p>\n
As a\u00e7\u00f5es da Azul reagiram forte ao an\u00fancio, com valoriza\u00e7\u00e3o de mais de 50% no preg\u00e3o e encerrando em alta de 60%, a R$ 230,28 por lote de 1 milh\u00e3o de a\u00e7\u00f5es. Antes da recupera\u00e7\u00e3o, a d\u00edvida bruta era de aproximadamente R$ 35 bilh\u00f5es e a alavancagem, 5,2 vezes.<\/p>\n
A Azul recebeu R$ 550 milh\u00f5es de investimento da parceria com a United Airlines e assinou com a American Airlines um compromisso de investimento adicional de igual valor, ainda sujeito \u00e0 aprova\u00e7\u00e3o do Cade. O grupo captou mais de R$ 7,5 bilh\u00f5es em novos t\u00edtulos de d\u00edvida para a sa\u00edda do processo.<\/p>\n
Ao final do processo, a frota fica em torno de 170 aeronaves, ante 184 operacionais no fim do primeiro trimestre. A malha passa a atender 130 cidades no Brasil, contra cerca de 160 destinos anteriormente.<\/p>\n
Fundada em 2008 por David Neeleman, a Azul atua no mercado brasileiro ao lado de Gol e Latam. A participa\u00e7\u00e3o de mercado dom\u00e9stico \u00e9 estimada em 30%, segundo a Anac.<\/p>\n
Antes da reestrutura\u00e7\u00e3o nos EUA, a Azul havia discutido com a controladora da Gol, Abra, uma poss\u00edvel combina\u00e7\u00e3o de neg\u00f3cios, que foi suspensa para focar na recupera\u00e7\u00e3o. A Gol tamb\u00e9m encerrou seu processo de recupera\u00e7\u00e3o judicial nos EUA no ano passado.<\/p>\n
Durante a fase de recupera\u00e7\u00e3o, a Azul deixou de operar em destinos menos rent\u00e1veis, principalmente alguns trechos regionais.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"