- GPA assinou contrato para vender 66,67% da Stix Fidelidade e Inteligência para a RD Saúde, por R$ 23 milhões, com a RD passando a deter 100% da empresa.
- O pagamento será em duas parcelas: R$ 2,3 milhões na assinatura e R$ 20,7 milhões no fechamento; a operação depende de aprovações, incluindo Cade.
- Em caso de conclusão, será formalizado um período de transição para manter o Programa Stix operacional e com acúmulo e resgate de pontos durante o processo.
- O GPA diz que a venda permite concentrar recursos em suas atividades core, preservando os benefícios do Stix para clientes durante a transição; a RD destaca a importância da parceria para a coalizão e clientes.
- A operação ocorre após o GPA renegociar dívidas na recuperação extrajudicial em maio, com expectativa de reduzir o endividamento em mais de R$ 2 bilhões e aliviar o caixa em mais de R$ 4,5 bilhões nos próximos anos.
O GPA assinou um contrato para vender à RD Saúde a participação na Stix Fidelidade e Inteligência. A operação envolve 66,67% do capital social da empresa, por R$ 23 milhões, passando a RD a deter 100% da Stix. A conclusão depende de aprovações regulatórias, incluindo o Cade.
O pagamento será feito em duas parcelas: R$ 2,3 milhões na assinatura e R$ 20,7 milhões no fechamento. A transação prevê um período de transição para manter o Programa Stix ativo e igual aos padrões atuais, com acúmulo e resgate de pontos pelos clientes do GPA. A ideia é concentrar esforços nas atividades principais do GPA.
Desfecho da joint venture
GPA, Stix e RD firmarão um instrumento particular para disciplinar a transição, assegurando continuidade dos benefícios aos clientes durante o período de mudança. A RD reforçou a importância da parceria para a coalizão e para seus clientes.
Contexto financeiro e perspectiva
No início de maio, o GPA renegociou parte de sua dívida, com adesão de 57% dos credores não operacionais. O acordo prevê dois anos de carência, alongamento de prazos e redução do custo financeiro, reduzindo o endividamento em mais de R$ 2 bilhões e liberando caixa superior a R$ 4,5 bilhões nos próximos anos.
Estrutura da readequação de dívidas
A reestruturação envolve cerca de R$ 4,6 bilhões em dívidas e foi delineada em três frentes: alongamento, conversão em capital e descontos para credores, visando maior previsibilidade financeira e capacidade de execução do grupo.
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