- OpenAI planeja apresentar, de forma confidencial, um pedido de IPO nos Estados Unidos nas próximas semanas, com abertura prevista já para setembro.
- O banco Goldman Sachs e o Morgan Stanley trabalham no rascunho do prospecto que será encaminhado aos reguladores em breve.
- A resolução de ação judicial movida por Elon Musk removeu um grande obstáculo ao IPO, segundo analistas, e pode acelerar o cronograma.
- A empresa é avaliada em US$ 852 bilhões e pode chegar a até US$ 1 trilhão, com objetivo de levantar pelo menos US$ 60 bilhões.
- O tema ocorre em meio à disputa com SpaceX, que também planeja um IPO para o final do dia, em um cenário de forte interesse de investidores em IA.
A OpenAI planeja apresentar de forma confidencial um pedido de IPO nos Estados Unidos nas próximas semanas, segundo fontes próximas do assunto. A medida ocorre em meio a uma disputa jurídica com Elon Musk e à expectativa de novas aberturas de capital no setor de tecnologia.
A empresa está avaliada em cerca de US$ 852 bilhões e pode abrir o capital já em setembro. O relatório indica que o rascunho do prospecto está sendo elaborado com o Goldman Sachs e o Morgan Stanley.
A resolução da ação movida por Musk pode remover um entrave ao IPO, segundo analistas. A confirmação envolve a expectativa de anunciar a operação em paralelo com uma oferta da SpaceX, prevista para o fim do dia.
Detalhes do movimento
As fontes citam que os planos de IPO buscam sincronizar as cartas de abertura com a SpaceX para reduzir o escrutínio do mercado. A estratégia pode facilitar a avaliação conjunta pelas gestoras de portfólio.
A OpenAI não comentou o assunto de imediato. O Wall Street Journal foi o primeiro a reportar os planos, com informações divulgadas no começo da manhã.
A empresa liderada por Sam Altman já discutia a possibilidade de uma avaliação próxima a US$ 1 trilhão, com estimativas de levantar pelo menos US$ 60 bilhões, segundo notícias anteriores.
A Anthropic e o Google intensificam a competição no mercado de IA, pressionando a OpenAI a acelerar lançamentos e investimentos.
A OpenAI informou, no início do ano, que o ChatGPT atinge mais de 900 milhões de usuários ativos semanais e superou 50 milhões de assinantes. A empresa também tem revisado seu roteiro de produtos devido à pressão competitiva.
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